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EXECUTIVE SUMMARY

MSI estime que les march?s fran?ais de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile en France repr?sentaient 2,3 milliards de FF (0,3 milliard d'euro) en 1999. De plus, ces march?s ont enregistr? une progression de pr?s de 38 percent entre 1995 et 1999.

En plus du bien-?tre du patient, les soins m?dicaux ? domicile offre une solution avantageuse en terme de co?t. En effet les soins m?dicaux ? domicile, tels que l'assistance respiratoire ou la perfusion ? domicile, repr?sentent une alternative moins on?reuse, compar?s ? un s?jour hospitalier. Dans un contexte de r?duction des d?penses de sant?, cet avantage de co?t repr?sente un atout non n?gligeable pour le d?veloppement de telles structures. Le vieillissement de la population joue ?galement un r?le majeur dans le d?veloppement de ces services.

Dans les secteurs de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile, la demande exc?de l'offre de service. Par cons?quent, le d?veloppement de ces secteurs est d?pendant du d?veloppement de nouvelles structures et de l'extension des structures existantes. L'offre de service est compos?e des intervenants suivants :

* des HAD (Hospitalisation ? Domicile), des associations et des services hospitaliers qui dispensent des soins comparables en nombre et en intensit? ? une prise en charge ? l'h?pital

* des SARD (Services d'Assistance Respiratoire ? Domicile), des associations ? but non lucratif qui ont surtout une fonction m?dico-technique et sociale et qui sont sp?cialis?es exclusivement dans l'aide ? domicile des insuffisances respiratoires graves appareill?es

* des prestataires priv?s commerciaux qui interviennent sur les secteurs de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile et qui offrent surtout une aide technique pour l'installation et la maintenance de l'?quipement

La nature des prestations offertes varie d'un intervenant ? l'autre, de m?me que leur cadre juridique et tarifaire. On estime que cette fragmentation de l'offre de service a en partie frein?e le d?veloppement des services d'assistance respiratoire et de perfusion ? domicile en France.

Le march? de l'assistance respiratoire ? domicile a atteint pr?s de 1,6 milliard de FF (0,2 milliard d'euro) en 1999. Le secteur commercial repr?sentait 53 percent du march?, tandis que les secteurs associatif et hospitalier comptaient pour les 47 percent restants.

En 1999, le march? de la perfusion ? domicile repr?sentait pr?s de 705 millions de FF (107 millions d'euro). Les secteurs associatif et hospitalier constituaient une part de 76 percent alors que la part du secteur commercial s'?levait ? 24 percent du march?.

Parmi les facteurs qui influencent le d?veloppement de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile en France, on trouve les tendances d?mographiques, la politique gouvernementale, la l?gislation ainsi que les innovations m?dicales, th?rapeutiques et technologiques.

Les march?s fran?ais de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile devraient, selon les pr?visions, augmenter de pr?s de 20 percent en 2000. Cette progression consid?rable refl?te largement le d?veloppement de certaines structures, notamment les HAD. En effet, en avril 1999, le ministre de la sant? a annonc? qu'au cours de l'ann?e 2000, le nombre de places en HAD, serait doubl?. En plus de cette mesure, un certain nombre de facteurs devraient stimuler le d?veloppement de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile entre 2000 et 2004.

Du fait de cette augmentation pr?vue des march?s de l'assistance respiratoire et de la perfusion ? domicile, MSI estime qu'il existe un nombre significatif d'opportunit?s pour les fournisseurs dans ce secteur. N?anmoins, les fournisseurs de ce secteur doivent r?pondre ? certaines exigences afin de satisfaire les attentes des prestataires de soins ? domicile. Ces exigences incluent la qualit?, des prix comp?titifs, un service de livraison fiable et efficace, un service apr?s vente et une assistance technique performante et une capacit? ? innover.

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TABLE OF CONTENTS

POINTS DE REPERE INTRODUCTION D?finitions ?conomie Fran?aise M?thodologie

Taux de Change Abr?viations R?gions de France TAILLE DU MARCH?

Taille du March? et Tendances, 1995-1999 Segmentation du March?

Aper?u G?n?ral

Assistance Respiratoire ? Domicile Aper?u G?n?ral

Par Type d'Op?rateur

Perfusion ? Domicile

Aper?u G?n?ral

Par Type d'Op?rateur

Facteurs Affectant la Demande

Aper?u G?n?ral

Tendances D?mographiques

Politique Gouvernementale

R?glementation

Innovation M?dicale, Th?rapeutique et Technologique Pr?visions

Pr?visions du March?, 2000-2004

Pr?visions et Segmentation, 2000- 2004 FACTEURS-CL?S DE SUCCES

OPPORTUNIT?S POUR LES FOURNISSEURS

STRUCTURE DE L'OFFRE

?TABLISSEMENTS D'HAD

Structure de l'Offre

HAD de l'Assistance Publique-H?pitaux de Paris

HAD de Nice et R?gion

SERVICES D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE A DOMICILE INTERVENANTS PRIV?S COMMERCIAUX

Structure de l'Offre

Air Liquide Sant?

Aper?u G?n?ral

VitalAire

Orkyn'

Bastide, Le Confort M?dical

D'Medica

LVL M?dical

MAGAZINES

ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SALONS PROFESSIONNELS

LISTE DES TABLEAUX

1. Indicateurs de l'?conomie Fran?aise, 1996-1999

2. Les March?s Fran?ais de l'Assistance Respiratoire et de la Perfusion ? Domicile, 1995-1999

3. Les March?s Fran?ais de l'Assistance Respiratoire et de la Perfusion ? Domicile, par Type de Soins, 1995-1999

4. Le March? Fran?ais de l'Assistance Respiratoire ? Domicile, 1995-1999

5. Le March? Fran?ais de l'Assistance Respiratoire ? Domicile, par Type d'Op?rateur, 1995-1999

6. Le March? Fran?ais de la Perfusion ? Domicile, 1995-1999

7. Le March? Fran?ais de la Perfusion ? Domicile, par Type d'Op?rateur, 1995-1999

8. Population Fran?aise, par Groupe d'Age, 1995-1999

9. Esp?rance de Vie des Femmes et des Hommes en France, 1950-2050

10. Exc?dent (D?ficit) du Budget de la S?curit? Sociale Fran?aise, 1995-1998

11. Forfaits dans le Secteur de l'Assistance Respiratoire ? Domicile en France, par Type de Th?rapie, 1999

12. Pr?visions des March?s de l'Assistance Respiratoire et de la Perfusion ? Domicile en France, 2000-2004

13. Pr?visions des March?s de l'Assistance Respiratoire et de la Perfusion ? Domicile en France, par Type de Soins, 2000-2004

14. Pr?visions du March? de l'Assistance Respiratoire ? Domicile en France, par Type d'Op?rateur, 2000-2004

15. Pr?visions du March? de la Perfusion ? Domicile en France, par Type d'Op?rateur, 2000-2004

16. Attentes des Patients en HAD en France, par Crit?re, 1997 17. Nombre d'?tablissements et de Places d'HAD en France, par R?gion et par Secteur, 1999

18. Nombre de Patients en Organisations d'HAD en France, par Type de Pathologie, 1999

19. Nombre d'Admissions de l'HAD de l'Assistance Publique-H?pitaux de Paris, 1993-1998

20. Nombre d'Admissions de l'HAD de l'Assistance Publique-H?pitaux de Paris, par Type de Pathologie, 1997

21. D?penses d'Exploitation* de l'HAD de l'Assistance Publique-H?pitaux de Paris, par Type de D?penses, 1998

22. Services d'Assistance Respiratoire en France, par R?gion et Ville, 1999

23. Traitements Dispens?s par les Associations d'Assistance Respiratoire ? Domicile, 1998

24. Chiffre d'Affaires d'Air Liquide Sant?, 1995-1998

25. Chiffre d'Affaires d'Air Liquide Sant?, par Activit?, 1998 26. Donn?es Financi?res de Bastide, Le Confort M?dical, 1995-1998

27. Chiffre d'Affaires de Bastide, Le Confort M?dical, par Activit?, 1998

28. Donn?es Financi?res de D'Medica, 1994-1998

29. Donn?es Financi?res de LVL M?dical, 1995-1998

30. Chiffre d'Affaires de LVL M?dical, par Activit?, 1998

31. Fournisseurs de LVL M?dical, par Activit? et par Produit,1998

LISTE DES DIAGRAMMES

1. Structure du Financement de la S?curit? Sociale en France, 1999

2. Carte de France, par R?gion

3. Le March? Fran?ais de l'Assistance Respiratoire ? Domicile, par Type d'Op?rateur, 1995-1999

4. Le March? Fran?ais de la Perfusion ? Domicile, par Type d'Op?rateur, 1995-1999

Text © 2000 MSI

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Last updated by Jacob van Eldik 08th March 2000