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| MS74041F |
| LE MARCHE DU FACILITIES MANAGEMENT EN FRANCE :AOÛT 2001 |
Ces sujets sont couverts par le rapport: Taille du Marché et Tendances,Segmentation du Marché,Prestations Multitechniques,Facteurs Affectant la Demande, facteurs clés de succèss,structure de l'industrie
Ces compagnies sont incluses dans le rapport: Altys Multiservice,Consolidé de Bouygues,Exprimm, Saur,Groupe Onet, SETS,Asertec,Serco, Suez, Elyo,Vivendi Environnement,Dalkia,Spie Trindel,Vinci Construction, Eurogem,Cofathec,Faceo,
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TABLE DES MATIERES
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 3 |
| 2.1 | Définitions | 3 |
| 2.2 | Économie Française | 7 |
| 2.3 | Méthodologie | 10 |
| 2.4 | Taux de Change | 11 |
| 2.5 | Abréviations | 11 |
| 2.6 | Régions de France | 13 |
| 3 | TAILLE DU MARCHÉ | 14 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1997-2001 | 14 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 19 |
| 3.2.1 | Par Prestation | 19 |
| 3.2.1.1 | Aperçu Général | 19 |
| 3.2.1.2 | Prestations Multitechniques | 20 |
| 3.2.1.3 | Services aux Occupants | 24 |
| 3.2.2 | Par Secteur Client | 28 |
| 3.2.3 | Par Type de Bâtiment | 30 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Demande | 32 |
| 3.4 | Prévisions et Segmentation du Marché, 2002-2006 | 34 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 34 |
| 3.4.2 | Par Prestation | 37 |
| 3.4.3 | Par Secteur Client | 39 |
| 3.4.4 | Par Type de Bâtiment | 41 |
| 4 | FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS | 43 |
| 5 | STRUCTURE DE LINDUSTRIE | 46 |
| 5.1 | Aperçu Général | 46 |
| 5.2 | Profils des Sociétés | 48 |
| 5.2.1 | Alstom Missenard Quint Entreprise | 48 |
| 5.2.2 | Altys Multiservice | 48 |
| 5.2.3 | Bouygues | 50 |
| 5.2.3.1 | Aperçu Général | 50 |
| 5.2.3.2 | Exprimm | 52 |
| 5.2.3.3 | Saur | 53 |
| 5.2.4 | Cofathec | 55 |
| 5.2.5 | Faceo | 56 |
| 5.2.6 | Groupe Onet | 57 |
| 5.2.6.1 | Aperçu Général | 57 |
| 5.2.6.2 | Onet Services | 59 |
| 5.2.7 | Groupe SETS (Société Européenne de Technique et de Services) | 59 |
| 5.2.7.1 | Aperçu Général | 59 |
| 5.2.7.2 | Asertec | 60 |
| 5.2.8 | ISS Abilis France | 62 |
| 5.2.9 | Serco France (Service Company France) | 63 |
| 5.2.10 | Suez | 65 |
| 5.2.10.1 | Aperçu Général | 65 |
| 5.2.10.2 | Suez Industrial Solutions | 67 |
| 5.2.10.3 | Elyo | 67 |
| 5.2.11 | Vivendi Environnement | 70 |
| 5.2.11.1 | Aperçu Général | 70 |
| 5.2.11.2 | Dalkia | 72 |
| 5.2.11.2.1 | Aperçu Général | 72 |
| 5.2.11.2.2 | Dalkia Facilities Management | 74 |
| 5.2.12 | Spie Trindel | 75 |
| 5.2.13 | Eurogem | 77 |
| 5.2.14 | Vinci Construction | 78 |
| 5.2.14.1 | Aperçu Général | 78 |
| 5.2.14.2 | Vinci Construction | 79 |
| 6 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 81 |
| 7 | MAGAZINES | 82 |
| Liste des Tableaux | |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 1999-2001 | 10 |
| 2. Marché Français du Facilities Management, en Valeur, 1997?2001 | 14 |
| 3. Externalisation des Services dans les Entreprises Françaises, par Prestation, 1997?2001 | 16 |
| 4. Marché Français du Facilities Management, en Volume, 1997?2001 | 18 |
| 5. Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Prestation, 1997?2001 | 19 |
| 6. Marché Français des Prestations Multitechniques de Facilities Management en Valeur, 1997?2001 | 20 |
| 7. Marché Français des Prestations Multitechniques de Facilities Management en Valeur, par Prestation, 1997?2001 | 21 |
| 8. Marché Français des Prestations Multitechniques de Facilities Management liées au Fonctionnement des Bâtiments en Valeur, par Prestation, 1997?2001 | 23 |
| 9. Marché Français des Prestations Multitechniques de Facilites Management liées au Support aux Activités de Process en Valeur, par Prestation, 1997?2001 | 24 |
| 10. Marché Français du Facilities Management des Services aux Occupants en Valeur, 1997?2001 | 25 |
| 11. Marché Français du Facilities Management des Services aux Occupants en Valeur, par Prestation, 1997?2001 | 26 |
| 12. Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Secteur Client, 1997?2001 | 28 |
| 13. Marché Français du Facilities Management dans le Secteur Privé en Valeur, par Entité, 1997?2001 | 29 |
| 14. Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Type de Bâtiment, 1997?2001 | 30 |
| 15. Marché Français du Facilities Management pour les Bâtiments Tertiaires et Publics en Valeur, par Activité, 2001 | 31 |
| 16. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, pour certains Secteurs Utilisateurs, 1996-2000 | 34 |
| 17. Marché Français des Prestations Techniques et des Services aux Occupants en Valeur, par Prestation, 2002 | 35 |
| 18. Prévisions du Marché Français du Facilities Management, en Valeur, 2002?2006 | 36 |
| 19. Prévisions du Marché Français du Facilities Management, en Volume, 2002?2006 | 37 |
| 20. Prévisions du Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Prestation, 2002?2006 | 38 |
| 21. Prévisions du Marché Français des Prestations Multitechniques de Facilities Management en Valeur, par Prestation, 2002?2006 | 38 |
| 22. Prévisions du Marché Français du Facilities Management des Services aux Occupants en Valeur, par Prestation, 2002?2006 | 39 |
| 23. Prévisions du Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Secteur Client, 2002?2006 | 40 |
| 24. Prévisions du Marché Français du Facilities Management dans le Secteur Privé en Valeur, par Entité, 2002?2006 | 40 |
| 25. Prévisions du Marché Français du Facilities Management en Valeur, par Type de Bâtiment, 2002?2006 | 41 |
| 26. Prévisions du Marché Français du Facilities Management pour les Bâtiments Tertiaires et Publics en Valeur, par Activité, 2006 | 42 |
| 27. Données Financières de Altys Multiservice, 19981999 | 50 |
| 28. Chiffre dAffaires Consolidé de Bouygues, 1997?2001 | 51 |
| 29. Chiffre dAffaires Consolidé de Bouygues, par Activité, 1998-2001 | 51 |
| 30. Chiffre dAffaires de Exprimm, 1997-2001 | 53 |
| 31. Chiffre dAffaires Consolidé de Saur, 1997?2001 | 54 |
| 32. Chiffre dAffaires Consolidé de Saur, par Activité, 1999 | 55 |
| 33. Données Financières Consolidées de Groupe Onet, 1997?2000 | 58 |
| 34. Chiffre dAffaires Consolidé de Groupe Onet, par Activité, 1999 | 58 |
| 35. Ventes du Groupe SETS, par Filiale, 2000 | 60 |
| 36. Chiffre dAffaires dAsertec, par Domaine dIntervention, 2000 | 61 |
| 37. Chiffre dAffaires dAsertec, par Activité, 2000 | 62 |
| 38. Données Financières de Serco, 1996-1999 | 64 |
| 39. Données Financières de Suez, 1997?2000 | 66 |
| 40. Chiffre dAffaires de Suez, par Pôle, 2000 | 66 |
| 41. Données Financières de Elyo, 1997-2000 | 68 |
| 42. Chiffre dAffaires de Elyo, par Activité, 1999 | 69 |
| 43. Données Financières de Vivendi Environnement, 1998?2000 | 70 |
| 44. Chiffre dAffaires de Vivendi Environnement, par Métier, 2000 | 71 |
| 45. Chiffre dAffaires de Dalkia, par Type de Prestation, 2000 | 73 |
| 46. Chiffre dAffaires de Dalkia, par Type de Clientèle en Europe, 2000 | 73 |
| 47. Données Financières de Spie Trindel, 1997-2000 | 76 |
| 48. Données Financières Consolidées Pro Forma de Vinci, 1999-2000 | 78 |
| 49. Chiffre dAffaires Consolidé de Vinci Construction, par Métier, 2000 | 79 |
| Liste des Diagrammes | |
| 1. Carte de France, par Région | 13 |
Le marché français du facilities management a augmenté de 17 percent en valeur en 2000 pour atteindre 5 375 millions de FF (819 millions d'). Par ailleurs, MSI anticipe une hausse de 22 percent du marché français du facilities management en 2001. Selon MSI, cette hausse s'explique par le développement de l'externalisation, la complexité croissante de certains métiers et la volonté des entreprises et des collectivités locales de s'adresser à un prestataire unique lors de l'externalisation de leurs services.
Les prestations multitechniques représentaient la part la pus importante du marché du facilities management au cours de la période d'analyse, avec 67 percent de la valeur totale du marché en 2001. Néanmoins, la part des services aux occupants a progressé entre 1997 et 2001. Celle-ci s'élevait à 33 percent de la valeur totale du marché en 2001.
MSI anticipe que les prestations liées au fonctionnement des bâtiments représenteront 73 percent de la valeur du marché du facilities management des prestations multitechniques en 2001. Les prestations concernant le support aux activités de process compteront pour 23 percent de la valeur du marché du facilities management des prestations multitechniques au cours de la même année. Les 4 percent restants seront attribués à la gestion des énergies et des fluides.
Selon MSI, la propreté et la sécurité active représenteront les deux types de services les plus importants au sein du marché du facilities management lié aux services aux occupants en 2001. Ainsi, la part de la propreté atteindra 53 percent en 2001, et celle de la sécurité 42 percent.
MSI anticipe que le secteur privé constituera le principal client du facilities management en 2001, représentant 97 percent de la valeur du marché du facilites management en 2001.
MSI a identifié plusieurs facteurs qui affectent le marché des prestations de facilities management dont : ·
En 2001, il existait de nombreuses sociétés présentes sur le secteur du facilities management. La majorité appartiennent à des grands groupes présents dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la construction ou de la propreté. De nombreuses restructurations ont eu lieu en fin de période d'analyse, reflétant le niveau de concurrence élevé du secteur.
Texte © 2001 MSI
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© 2001www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous June 2002