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MS55021F MSI : LE MARCHÉ HOTELIER EN FRANCE : Aout 2001

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This report covers: Chaînes Intégrées, hotels, Chaînes Volontaires, Marché Hôtelier, France, le Secteur Hôtelier, Nombre d’Hôtels, Motels, d’Hébergement, lits, touristique, le marché

Companies covered include: Groupe Accor, Aperçu Général, Hôtellerie Économique de Accor, Hôtellerie Milieu de Gamme de Accor, Hôtellerie Haut de Gamme de Accor, Hôtellerie à Thème deAccor, Best Western France, Châteaux & Hôtels de France, Choice Hotels Europe, Citôtel, Club Méditerranée, Euro Disney SCA, Inter Hotel, Logis de France, Groupe du Louvre, Aperçu Général, Groupe Concorde, Groupe Envergure,

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Table des Matières

1 POINTS DE REPÈRE 1
2 INTRODUCTION 3
2.1 Définitions 3
2.2 Économie Française 4
2.3 Méthodologie 7
2.4 Taux de Change 8
2.5 Abréviations 8
2.6 Régions de France 10
3 TAILLE DU MARCHÉ 11
3.1 Taille du Marché et Tendances, 1997-2001 11
3.2 Parc Hôtelier 16
3.2.1 Aperçu Général 16
3.2.2 Par Appartenance 17
3.2.3 Par Catégorie 19
3.3 Facteurs Affectant la Demande 21
3.3.1 Conditions Climatiques 21
3.3.2 Politique Gouvernementale 21
3.3.3 Facteurs Économiques 22
3.3.4 Évolutions Sociales et Démographiques 22
3.3.5 Taux de Change et Niveau des Prix 23
3.3.6 Zone Euro 23
3.3.7 Concurrence des Autres Modes d’Hébergement 23
3.3.8 Disparités Régionales 24
3.3.9 Événements Exceptionnels 28
3.3.10 Développement des Transports 28
3.3.11 Développement des Technologies Internet 28
3.4 Prévisions du Marché 28
3.4.1 Aperçu Général 28
3.4.2 Prévisions et Segmentation, 2002-2006 31
3.4.2.1 Par Appartenance 31
3.4.2.2 Par Catégorie 33
4 ANALYSE RÉGIONALE 35
5 TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS 43
6 OPPORTUNITÉS POUR LES FOURNISSEURS 48
6.1 Aperçu Général 48
6.2 Investissements 48
6.3 Dépenses 52
7 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 54
8 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 57
8.1 Aperçu Général 57
8.2 Parts de Marché 58
8.2.1 Chaînes Intégrées 58
8.2.2 Chaînes Volontaires 59
8.3 Profil des Entreprises 60
8.3.1 Groupe Accor 60
8.3.1.1 Aperçu Général 60
8.3.1.2 Hôtellerie Économique de Accor 64
8.3.1.3 Hôtellerie Milieu de Gamme de Accor 65
8.3.1.4 Hôtellerie Haut de Gamme de Accor 65
8.3.1.5 Hôtellerie à Thème de Accor 65
8.3.2 Best Western France 66
8.3.3 Châteaux & Hôtels de France 67
8.3.4 Choice Hotels Europe 68
8.3.5 Citôtel 69
8.3.6 Club Méditerranée 69
8.3.7 Euro Disney SCA 71
8.3.8 Inter Hotel 74
8.3.9 Logis de France 76
8.3.10 Groupe du Louvre 79
8.3.10.1 Aperçu Général 79
8.3.10.2 Groupe Concorde 80
8.3.11 Groupe Envergure 82
8.3.12 Relais ? Châteaux 85
8.3.13 Relais du Silence-Silence Hotel 87
9 SYNDICATS PROFESSIONNELS 89
10 DIRECTION ET DÉLÉGATIONS AU TOURISME 90
11 MAGAZINES 93
12 ANNEXE : ANALYSE DÉPARTEMENTALE 94
LISTE DES TABLEAUX
1. Indicateurs de l’Économie Française, 1999-2001 7
2. Marché Hôtelier en France, 1997-2001 11
3. Répartition de la Clientèle Hôtelière Internationale en France, par Pays de Résidence, 1997-2001 14
4. Nombre d’Arrivées, de Nuitées et Durée Moyenne de Séjour dans le Secteur Hôtelier en France, 1997-2001 15
5. Parc Hôtelier en France, Nombre d’Hôtels et de Chambres, 1997-2001 16
6. Mises en Chantier d’Hôtels, Motels et autres Locaux d’Hébergement en France, 1996-2000 17
7. Parc Hôtelier en France, par Appartenance, 2001 18
8. Parc Hôtelier en France, par Catégorie d’Hôtel, 1997-2001 19
9. Répartition du Parc Hôtelier en France, par Catégorie et Appartenance, 2001 20
10. Population en France, par Groupe d’Âge, 1997-2001 23
11. Nombre de Lits Touristiques en France, par Type d’Hébergement, 1996-2000 24
12. Nombre d’Entrées dans les Foires en France, par Région, 1998-1999 25
13. Lieux Culturels les Plus Fréquentés en France, 1999 26
14. Parcs Récréatifs et Parcs à Thèmes les Plus Fréquentés en France, 1999 27
15. Prévisions du Marché Hôtelier en France, 2002-2006 29
16. Prévisions du Parc Hôtelier en France, Nombre d’Hôtels et de Chambres, 2002-2006 30
17. Prévisions du Parc Hôtelier en France, par Appartenance, 2002-2006 32
18. Prévisions du Parc Hôtelier en France, par Catégorie d’Hôtel, 2002-2006 34
19. Parc Hôtelier en France, par Région, 1997-2001 35
20. Durée Moyenne des Séjours Touristiques en France, par Région, 2000 37
21. Parc Hôtelier en France pour les Hôtels Sans et Une Étoile, Par Région, 1997-2001 39
22. Parc Hôtelier en France, pour les Hôtels Deux Étoiles, par Région, 1997-2001 40
23. Parc Hôtelier en France, pour les Hôtels Trois Étoiles, par Région, 1997-2001 41
24. Parc Hôtelier en France, pour les Hôtels Quatre Étoiles et Hôtels de Prestige, par Région, 1997-2001 42
25. Taux d’Occupation des Hôtels en France, par Catégorie d’Hôtels et par Région, 2000 44
26. Taux d’Occupation des Hôtels en France, par Mois, 1999-2000 46
27. Revenu Par Chambre Disponible en France, par Catégorie d’Hôtel, 1999-2001 47
28. Montant des Investissements dans le Secteur Hôtelier en France, 1994-1998 49
29. Répartition de la Capacité Hôtelière En France, par Région et par Âge d’Hôtel, 1999 50
30. Dépenses des Hôtels en France, par Famille de Produit, 2001 52
31. Créations d’Entreprises, Acquisitions et Défaillances dans le Secteur Hôtelier en France, 1995-1999 58
32. Parc Hôtelier des Premières Chaînes Volontaires en France, par Groupe d’Hôtels, 2001 60
33. Données Financières Consolidées de Accor, 1998-2000 61
34. Chiffre d’Affaires de Accor, par Activité, 2000 61
35. Chiffre d’Affaires de Accor, par Zone Géographique, 2000 62
36. Parc Hôtelier de Accor à l’International, 1996-2000 63
37. Chambres d’Hôtels de Accor, par Zone Géographique, 2000 63
38. Parc Hôtelier Best Western International, par Zone Géographique, 2000 66
39. Adhérents de Châteaux & Hôtels de France, par Type, 1997-2001 68
40. Données Financières Consolidées de Club Méditerranée, 1996-2000 70
41. Taux d’Occupation des Hôtels de Club Méditerranée, 1997-2000 70
42. Nombre de Journées Hôtelières Vendues par Club Méditerranée, 1997-2000 71
43. Données Financières de Euro Disney SCA, 1996-2000 72
44. Chiffre d’Affaires de Euro Disney SCA, par Activité, 2000 72
45. Visiteurs du Parc Disneyland Paris, par Zone Géographique, 2000 73
46. Taux d’Occupation des Hôtels de Disneyland Paris, 1996-2000 73
47. Dépenses par Chambre de Euro Disney SCA, 1996-2000 74
48. Chiffre d’Affaires de la Centrale de Réservation de Inter Hotel, 1996-2000 75
49. Nombre d’Hôtels et Nombre de Chambres Inter Hotel, en France, par Catégorie, 2001 75
50. Hôtels Logis de France en France, par Catégorie, 2001 76
51. Parc Hôtelier de Logis de France en France, par Région, 2001 78
52. Hôtels-Restaurants Logis de France en France, par Capacité, 2001 79
53. Chiffre d’Affaires de Groupe du Louvre, par Activité, 2000 80
54. Chiffre d’Affaires de Groupe Concorde, 1995-1999 81
55. Hôtels de Groupe Concorde, par Zone Géographique, 2000 81
56. Parc Hôtelier de Groupe Envergure en Europe, par Chaîne, 2000 83
57. Taux d’Occupation des Chaînes Hôtelières de Groupe Envergure, 2000 84
58. Chiffre d’Affaires de Relais ? Châteaux en France, par Type d’Activité, 2000 86
59. Chiffre-Clés de Relais ? Châteaux en France, 2000 86
60. Clientèle dans les Relais ?Châteaux en France, par Pays de Provenance, 2000 87
61. Hôtels de Relais Du Silence-Silence Hotel, par Zone Géographique et Catégorie d’Hôtels, 1999 88
62. Chambres de Relais Du Silence-Silence Hotel, par Zone Géographique, 1999 88
LISTE DES DIAGRAMMES
1. Carte de France, par Région 10

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POINTS DE REPÈRE

Selon MSI le marché hôtelier français a augmenté de 23 percent entre 1997 et 2000. MSI anticipe que le marché atteindra 91, 9 milliards de FF (14, 0 milliards d'€) en 2001, représentant une croissance de 3 percent par rapport à 2000.

En France, le nombre d'hôtels a baissé de 7 percent entre 1997 et 2001. Par ailleurs, la capacité du parc hôtelier français en nombre de chambres a diminué de 4 percent au cours de la même période. En effet, malgré l'expansion des chaînes intégrées sur le marché français, les CDEC ont ralenti la croissance du parc hôtelier. Par ailleurs, les hôteliers ont privilégié la rénovation des hôtels existants plutôt que la construction de nouveaux hôtels entre 1997 et 2001.

En janvier 2001, la part des hôtels indépendants a représenté près de 56 percent du nombre total d'hôtels en France. Par ailleurs, la part des hôtels issus des chaînes volontaires a compté pour 29 percent du parc hôtelier français. Les 15 percent restants étaient attribués aux chaînes intégrées. Toutefois, les chaînes intégrées ont représenté près de 41 percent du nombre total de chambres en janvier 2001.

Les hôtels deux étoiles ont représenté 54 percent du nombre total d'hôtels en France en janvier 2001. Les hôtels de catégorie sans étoile et avec une étoile ont représenté 24 percent du total en 2001. Par ailleurs, cette catégorie d'hôtels a connu la diminution la plus forte de son nombre d'hôtels, avec une baisse de 20 percent entre 1997 et 2001. Le nombre d'hôtels de catégorie quatre étoiles a augmenté de 12 percent entre 1997 et 2001. En effet, les hôtels de catégorie quatre étoiles sont ceux qui enregistrent le taux de refus le plus faible auprès des CDEC.

MSI a identifié plusieurs facteurs qui affectent la marché hôtelier en France. Ceux-ci incluent notamment :

MSI prévoit que le marché hôtelier va augmenter de 14 percent entre 2002 et 2006. Selon MSI, le nombre d'hôtels progressera de 3 percent entre 2002 et 2006. En effet, de nombreuses chaînes intégrées vont augmenter leur parc de façon significative au cours de la période de prévisions.

En 2001, l'Ile-de-France, la région PACA et la région Rhône-Alpes ont constitué les régions présentant le plus grand nombre d'hôtels, représentant près de 37 percent du parc hôtelier français. La région Rhône-Alpes a été la région présentant le plus grand nombre d'hôtels en janvier 2001 avec 2 458 établissements hôteliers.

Selon les professionnels du secteur, le taux d'occupation le plus élevé toutes catégories d'hôtels confondues a été enregistré dans la région Ile-de-France en 2000. Par ailleurs, le taux d'occupation le moins élevé toutes catégorie d'hôtels confondues a été comptabilisé en Corse.

Les professionnels du secteur estiment que le marché hôtelier présente un degré de concurrence élevé. En effet, la France est l'un des pays les plus visités au monde. Ainsi, les flux touristiques sont chaque année très importants. Cette concurrence s'effectue non seulement entre chaînes intégrées mais également avec les chaînes volontaires.

MSI a identifié un certain nombre de facteurs clés de succès pour les hôtels incluant :

Texte © 2001 MSI

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Last updated by Jacob van Eldik 11th September 2001