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| Table des Matières | ||
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 3 |
| 2.1 | Définitions | 3 |
| 2.1.1 | Segmentation du Marché | 3 |
| 2.1.2 | Réglementation du Code des Marchés Publics | 7 |
| 2.2 | Économie Française | 9 |
| 2.3 | Méthodologie | 12 |
| 2.4 | Taux de Change | 13 |
| 2.5 | Abréviations | 13 |
| 2.6 | Régions de France | 15 |
| 3 | CONSTRUCTION NEUVE | 16 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1996-2000 | 16 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 17 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 17 |
| 3.2.2 | Par Secteur Investisseur | 18 |
| 3.2.3 | Par Secteur Utilisateur | 20 |
| 3.2.3.1 | Aperçu Général | 20 |
| 3.2.3.2 | Constructions Agricoles Hors Stockage | 21 |
| 3.2.3.3 | Bâtiments Industriels | 23 |
| 3.2.3.4 | Commerces | 26 |
| 3.2.3.5 | Stockage Non-Agricole | 28 |
| 3.2.3.6 | Bureaux | 30 |
| 3.2.3.7 | Culture et Loisirs | 32 |
| 3.2.3.8 | Stockage Agricole | 35 |
| 3.2.3.9 | Enseignement, Formation et Recherche | 36 |
| 3.2.3.10 | Santé | 37 |
| 3.2.3.11 | Hygiène et Action Sociale | 39 |
| 3.2.3.12 | Hôtels, Motels et Autres Locaux dHébergement | 41 |
| 3.2.3.13 | Ouvrages Spéciaux | 42 |
| 3.2.3.14 | Aires de Stationnement | 43 |
| 3.2.3.15 | Transports | 44 |
| 3.3 | Prévisions du Marché, 2001-2005 | 45 |
| 3.3.1 | Aperçu Général | 45 |
| 3.3.2 | Par Secteur Investisseur, 2001-2005 | 48 |
| 3.3.3 | Par Secteur Utilisateur, 2001-2005 | 49 |
| 3.3.3.1 | Aperçu Général | 49 |
| 3.3.3.2 | Constructions Agricoles Hors Stockage | 51 |
| 3.3.3.3 | Bâtiments Industriels | 51 |
| 3.3.3.4 | Commerces | 52 |
| 3.3.3.5 | Bureaux | 53 |
| 3.3.3.6 | Stockage Non-Agricole | 55 |
| 3.3.3.7 | Culture et Loisirs | 55 |
| 3.3.3.8 | Enseignement, Formation et Recherche | 56 |
| 3.3.3.9 | Stockage Agricole | 57 |
| 3.3.3.10 | Santé | 58 |
| 3.3.3.11 | Hygiène et Action Sociale | 59 |
| 3.3.3.12 | Hôtels, Motels et Autres Locaux dHébergement | 59 |
| 3.3.3.13 | Aires de Stationnement | 60 |
| 3.3.3.14 | Ouvrages Spéciaux | 61 |
| 3.3.3.15 | Transports | 61 |
| 4 | ENTRETIEN-RENOVATION | 63 |
| 4.1 | Taille du Marché et Tendances, 1996-2000 | 63 |
| 4.2 | Prévisions du Marché, 2001-2005 | 66 |
| 5 | FACTEURS AFFECTANT LA DEMANDE | 68 |
| 6 | TENDANCES REGIONALES DANS LA CONSTRUCTION NEUVE | 71 |
| 6.1 | Aperçu Général | 71 |
| 6.2 | Répartition Régionale par Secteur Utilisateur | 76 |
| 7 | FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS | 81 |
| 8 | STRUCTURE DE LINDUSTRIE | 84 |
| 8.1 | Aperçu Général | 84 |
| 8.2 | Profils des Entreprises de Construction | 85 |
| 8.2.1 | Bouygues | 85 |
| 8.2.2 | Eiffage Construction | 86 |
| 8.2.3 | Léon Grosse | 89 |
| 8.2.4 | SPIE | 90 |
| 8.2.5 | VINCI | 92 |
| 8.2.5.1 | Aperçu Général | 92 |
| 8.2.5.2 | VINCI | 94 |
| 8.2.5.2.1 | Campenon Bernard SGE | 95 |
| 8.2.5.2.2 | Sogea | 98 |
| 8.2.5.3 | Groupe GTM | 99 |
| 9 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES PUBLICS | 103 |
| 10 | MAGAZINES | 104 |
| LISTE DES TABLEAUX | |
| 1. Procédure de Passation de Marchés Publics en France, en Fonction du Montant des Travaux | 8 |
| 2. Indicateurs de lÉconomie Française, 1996-2000 | 12 |
| 3. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1996-2000 | 16 |
| 4. Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1996-2000 | 17 |
| 5. Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1996-2000 | 18 |
| 6. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1996-2000 | 19 |
| 7. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 1996-2000 | 21 |
| 8. Mises en Chantier de Constructions Agricoles Hors Stockage en France, 1996-2000 | 22 |
| 9. Mises en Chantier de Bâtiments Industriels en France, 1996-2000 | 24 |
| 10. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Commerce en France, 1996-2000 | 26 |
| 11. Nombre de GMS en France, 1995-1999 | 27 |
| 12. Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Non-Agricole en France, 1996-2000 | 29 |
| 13. Mises en Chantier de Bureaux en France, 1996-2000 | 31 |
| 14. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 1996-2000 | 33 |
| 15. Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Agricole en France, 1996-2000 | 35 |
| 16. Mises en Chantier de Bâtiments pour lEnseignement, la Formation et la Recherche en France, 1996-2000 | 36 |
| 17. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Santé en France, 1996-2000 | 38 |
| 18. Nombre dHôpitaux en France, par Secteur, 1995-1999 | 38 |
| 19. Nombre de Maisons de Retraite et de Logements-Foyers pour Personnes âgées en France, 1996-2000 | 39 |
| 20. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de lHygiène et de lAction Sociale en France, 1996-2000 | 40 |
| 21. Mises en Chantier dHôtels, Motels et autres Locaux dHébergement en France, 1996-2000 | 41 |
| 22. Évolution du Parc Hôtelier Homologué en France, 1996-2000 | 42 |
| 23. Mises en Chantier dOuvrages Spéciaux en France, 1996-2000 | 43 |
| 24. Mises en Chantier dAires de Stationnement en France, 1996-2000 | 44 |
| 25. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur des Transports en France, 1996-2000 | 45 |
| 26. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 2001-2005 | 46 |
| 27. Prévisions de la Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 2001-2005 | 47 |
| 28. Prévisions de la Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 2001-2005 | 48 |
| 29. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2001-2005 | 50 |
| 30. Prévisions de Mises en Chantier de Constructions Agricoles hors Stockage en France, 2001-2005 | 51 |
| 31. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Industriels en France, 2001-2005 | 52 |
| 32. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Commerce en France, 2001-2005 | 53 |
| 33. Prévisions de Mises en Chantier de Bureaux en France, 2001-2005 | 54 |
| 34. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Non-Agricole en France, 2001-2005 | 55 |
| 35. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 2001-2005 | 56 |
| 36. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de lEnseignement, de la Formation et de la Recherche en France, 2001-2005 | 57 |
| 37. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Agricole en France, 2001-2005 | 58 |
| 38. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Santé en France, 2001-2005 | 58 |
| 39. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de lHygiène et de lAction Sociale en France, 2001-2005 | 59 |
| 40. Prévisions de Mises en Chantier dHôtels, Motels et autres Locaux dHébergement en France, 2001-2005 | 60 |
| 41. Prévisions de Mises en Chantier dAires de Stationnement en France, 2001-2005 | 60 |
| 42. Prévisions de Mises en Chantier dOuvrages Spéciaux en France, 2001-2005 | 61 |
| 43. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur des Transports en France, 2001-2005 | 62 |
| 44. Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1996-2000 | 63 |
| 45. Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1996-2000 | 64 |
| 46. Prévisions de lEntretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 2001-2005 | 66 |
| 47. Prévisions de lEntretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 2001-2005 | 67 |
| 48. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région, 1996-2000 | 72 |
| 49. Contrats de Plan État-Région 2000-2006, Part Relative des Signataires | 75 |
| 50. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Secteur Utilisateur, 2000 | 78 |
| 51. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Secteur Utilisateur, 2000 | 79 |
| 52. Chiffre dAffaires de Bouygues Construction, par Type de Travaux, 1999 | 86 |
| 53. Données Financières de Eiffage Construction, 1997-1999 | 88 |
| 54. Chiffre dAffaires de Eiffage Construction, par Pôle, 1999 | 88 |
| 55. Données Financières de Léon Grosse, 1995-1999 | 90 |
| 56. Données Financières Consolidées de SPIE, 1996-1999 | 91 |
| 57. Chiffre dAffaires Consolidé de SPIE, par Filiale, 1999 | 92 |
| 58. Chiffre dAffaires de Spie Batignolles, 1997-1999 | 92 |
| 59. Chiffre dAffaires Consolidé Pro Forma de VINCI, par Activité, 2000 | 94 |
| 60. Données Financières Consolidées de VINCI, 1997-1999 | 95 |
| 61. Données Financières de Campenon Bernard SGE, 1997-1999 | 96 |
| 62. Chiffre dAffaires de Campenon Bernard SGE, par Activité, 1999 | 97 |
| 63. Chiffre dAffaires de Campenon Bernard SGE, par Secteur Géographique, 1999 | 98 |
| 64. Chiffre dAffaires de la Division Bâtiment de Sogea, 1997-1999 | 99 |
| 65. Données Financières Consolidées de Groupe GTM, 1997-1999 | 100 |
| 66. Chiffre dAffaires Consolidé de Groupe GTM, par Type de Travaux, 1999 | 101 |
| 67. Chiffre dAffaires de GTM Construction, 1997-1999 | 101 |
| LISTE DES DIAGRAMMES | |
| 68. Carte de France, par Région | 15 |
| 69. Parc dÉquipements Sportifs en France, 1998 | 34 |
Le marché de la construction neuve dans le secteur non-résidentiel en France a enregistré une hausse de 12 percent en 2000 pour atteindre une valeur de 111,9 milliards de FF(17,1 milliards d) aux prix 1999.
MSI estime que les mises en chantier de bâtiments non-résidentiels ont progressé de 15 percent en 2000, continuant sur la lancée de 1999. Cette reprise est attribuable au haut niveau dinvestissement privé dans les secteurs des commerces, bureaux, stockage non-agricole et bâtiments industriels.
Au cours de la période étudiée, le secteur privé a été le principal secteur investisseur dans les bâtiments non-résidentiels. En 2000, le secteur privé représentait 84 percent du total en volume de la construction neuve non-résidentielle.
Les mises en chantier de bâtiments industriels et commerciaux, de bureaux et les constructions agricoles ont nettement progressé entre 1998 et 2000. En 2000, la construction dhôtels a enregistré une hausse moins soutenue quen 1999. Les mises en chantier de bâtiments de stockage non-agricole ont augmenté de 21 percent après avoir baissé de 18 percent en 1999. Par contre, la construction de bâtiments de stockage agricole a connu une forte régression sur la période étudiée.
Au sein du secteur public, la construction de bâtiments à destination de la culture et des loisirs a fortement progressé depuis 1998. Après avoir baissé en 1998 et 1999, le niveau de construction pour le secteur de lenseignement et de la santé sest nettement amélioré en 2000. Inversement, les mises en chantier pour les bâtiments du secteur de lhygiène ont régressé significativement.
MSI a identifié plusieurs facteurs qui affectent la demande de bâtiments non-résidentiel dont :
MSI prévoit une hausse de 5 percent en volume de la construction neuve non-résidentielle en 2001. Cette hausse se poursuivra en 2002 mais à un taux de croissance plus faible. Selon les prévisions de MSI, le secteur privé restera le principal secteur investisseur dans les constructions de bâtiments non-résidentiels au cours de la période de prévisions.
Pendant la période étudiée quatre régions ont été particulièrement dynamiques concernant les mises en chantier de bâtiments non-résidentiels. Ces régions sont les suivantes :
Lactivité dentretien-rénovation de bâtiments non-résidentiels a progressé de 9 percent en valeur en 2000 pour atteindre 112,7 milliards de FF (17,2 milliards d) aux prix 1999. Le principal secteur investisseur dans les travaux dentretien-rénovation est le secteur privé, dont la part sélevait à 68 percent en valeur en 2000. MSI prévoit une hausse de 4 percent, aux prix 1999, des travaux dentretien-rénovation dans le secteur non-résidentiel en 2001.
Selon MSI, les facteurs clés de succès dans le secteur de la construction de bâtiments non-résidentiels sont les suivants :
La structure de lindustrie de construction de bâtiments non-résidentiels est très fragmentée, avec un grand nombre de petites et moyennes entreprises opérant à une échelle locale ou régionale et seulement quelques grands groupes opérant à léchelle nationale. Parmi ces grands groupes, on compte Bouygues, VINCI anciennement SGE, Groupe GTM, Eiffage et Spie. En fin de la période détude, la majorité des grands groupes ont opéré des restructurations.
Texte © 2001 MSI
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Last updated by Jacob van Eldik 11th May 2001