MS45110f MSI : LA CONSTRUCTION NEUVE ET L'ENTRETIEN-RENOVATION DE BATIMENTS NON-RESIDENTIELS EN FRANCE MSI (BUILDING ,COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FRANCE): FEVRIER 2000

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Executive Summary

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EXECUTIVE SUMMARY

Le march? de la construction neuve dans le secteur non-r?sidentiel en France a enregistr? une hausse de 4 percent en 1999 pour atteindre une valeur de 81 milliards de FF (12,2 milliards d'euro) aux prix 1997. Cette hausse fait suite ? trois ann?es cons?cutives de d?clin.

MSI estime que les mises en chantier de b?timents non-r?sidentiels ont progress? de 8 percent en 1999, continuant sur la lanc?e de 1998. Cette reprise est attribuable ? un retour des investissements priv?s dans les secteurs des bureaux, b?timents industriels, commerces et h?tels.

Le secteur priv? a ?t?, au cours de la p?riode ?tudi?e, le principal secteur investisseur dans les b?timents neufs non-r?sidentiels. En 1999, le secteur priv? repr?sentait 69 percent du total en valeur de la construction neuve non-r?sidentielle. Les mises en chantier de b?timents industriels et commerciaux, de bureaux et d'h?tels ont particuli?rement progress? en 1999. Inversement, les mises en chantier de b?timents de stockage agricole et non-agricole ont connu une forte r?gression au cours de la p?riode ?tudi?e. Au sein du secteur public, les b?timents ? destination de la culture et des loisirs ont fortement progress? en 1998 et en 1999, alors que le niveau de construction de b?timents pour les secteurs de la sant?, de l'hygi?ne et de l'enseignement r?gressait significativement.

MSI a identifi? plusieurs facteurs qui affectent la demande de b?timents non-r?sidentiels, dont :

* la performance ?conomique de l'utilisateur final * la conjoncture ?conomique fran?aise et mondiale * le contexte politique et r?glementaire

* la croissance de la population

MSI pr?voit une hausse de 2 percent en valeur de la construction neuve non-r?sidentielle en 2000. Cette hausse se poursuivra au cours de la p?riode de pr?visions mais ? un taux de croissance plus faible. Selon les pr?visions MSI, le secteur priv? restera le principal secteur investisseur dans les constructions de b?timents non-r?sidentiels au cours de la p?riode de pr?visions.

Pendant toute la p?riode ?tudi?e, quatre r?gions ont ?t? particuli?rement dynamiques concernant les mises en chantier de b?timents non-r?sidentiels. Ces r?gions sont les suivantes:

* Pays de la Loire * Rh?ne-Alpes

* Bretagne

* Ile-de-France

En 1999, les r?gions Pays de la Loire, Rh?ne-Alpes, Bretagne et Ile-de-France, repr?sentaient ensemble 39 percent des mises en chantier de b?timents non-r?sidentiels.

L'activit? d'entretien-r?novation de b?timents non-r?sidentiels a progress? de 1 percent en valeur en 1999 pour atteindre 100 milliards de FF (15,1 milliards d'euro) aux prix 1997. Le principal secteur investisseur dans les travaux d'entretien-r?novation est le secteur priv?, dont la part s'?levait ? 67 percent en valeur en 1999. MSI pr?voit une hausse de 2 percent, aux prix 1997, des travaux d'entretien-r?novation dans le secteur non-r?sidentiel en 2000.

Selon MSI, les facteurs cl?s de succ?s dans le secteur des b?timents non-r?sidentiels sont les suivants :

* des prix comp?titifs

* une bonne connaissance des avantages concurrentiels dont dispose l'entreprise et, cons?quemment, un repositionnement sur les secteurs permettant d'exploiter pleinement ces avantages

* une s?lection soigneuse des appels d'offre

* une ?coute des attentes des clients et la connaissance du march? dans lequel ?volue le client

La structure de l'industrie du b?timent non-r?sidentiel est tr?s fragment?e, avec un grand nombre de petites et moyennes entreprises op?rant ? une ?chelle locale ou r?gionale et seulement quelques grands groupes op?rant ? l'?chelle nationale. Parmi ces grands groupes, on compte Eiffage, Groupe GTM de Groupe Suez Lyonnaise des Eaux, Groupe SGE de Groupe Vivendi, Bouygues et Spie.

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TABLE OF CONTENTS

POINTS DE REPERE INTRODUCTION D?finitions Segmentation du March?

R?glementation du Code des March?s Publics ?conomie Fran?aise

M?thodologie

Taux de Change

Abr?viations

R?gions de France

CONSTRUCTION NEUVE

Taille du March? et Tendances, 1995-1999 Segmentation du March?

Aper?u G?n?ral

Par Secteur Investisseur

Par Secteur Utilisateur

Aper?u G?n?ral

Constructions Agricoles Hors Stockage B?timents Industriels

Stockage Non-Agricole

Bureaux

Commerces

Stockage Agricole

Culture et Loisirs

Enseignement, Formation et Recherche

Sant?

Hygi?ne et Action Sociale

Aires de Stationnement

Ouvrages Sp?ciaux

H?tels, Motels et autres Locaux d'H?bergement Transports

Pr?visions du March?, 2000-2004

Aper?u G?n?ral

Par Secteur Investisseur, 2000-2004

Par Secteur Utilisateur, 2000-2004

Aper?u G?n?ral

Constructions Agricoles Hors Stockage B?timents Industriels

Bureaux

Stockage Non-Agricole

Commerces

Stockage Agricole

Culture et Loisirs

Enseignement, Formation et Recherche

Sant?

Hygi?ne et Action Sociale

Aires de Stationnement

Ouvrages Sp?ciaux

H?tels, Motels et autres Locaux d'H?bergement Transports

ENTRETIEN-R?NOVATION

Taille du March? et Tendances, 1995-1999 Pr?visions du March?, 2000-2004

FACTEURS AFFECTANT LA DEMANDE

TENDANCES R?GIONALES DANS LA CONSTRUCTION NEUVE Aper?u G?n?ral

R?partition R?gionale par Secteur Utilisateur FACTEURS CL?S DE SUCCES

STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

Aper?u G?n?ral

Profils des Entreprises de Construction Bouygues

Eiffage

Aper?u G?n?ral

Fougerolle

Quillery

SAE

Groupe GTM (Groupe Suez Lyonnaise des Eaux) Aper?u G?n?ral

Dumez-GTM

Groupe SGE (Groupe Vivendi)

Aper?u G?n?ral

Campenon Bernard SGE

SOGEA

L?on Grosse

Spie

Aper?u G?n?ral

Spie Batignolles Construction

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

MAGAZINES

LISTE DES TABLEAUX

1. Proc?dure de Passation de March?s Publics en France, en Fonction du Montant des Travaux

2. Indicateurs de l'?conomie Fran?aise, 1996-1999

3. Construction Neuve de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, 1995-1999

4. Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, 1995-1999

5. Construction Neuve de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, par Secteur Investisseur, 1995-1999

6. Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 1995-1999

7. Mises en Chantier de Constructions Agricoles Hors Stockage en France, 1995-1999

8. Mises en Chantier de Constructions Agricoles Hors Stockage en France, par Type, 1995-1997

9. Mises en Chantier de B?timents Industriels en France, 1995-1999

10. Mises en Chantier de B?timents Industriels en France, par Type, 1995-1997

11. Mises en Chantier de B?timents de Stockage Non-Agricole en France, 1995-1999

12. Mises en Chantier de B?timents de Stockage Non-Agricole en France, par Type, 1995-1997

13. Mises en Chantier de Bureaux en France, 1995-1999

14. Mises en Chantier de Bureaux en France, par Type, 1995-1997

15. Mises en Chantier de B?timents pour le Commerce en France, 1995-1999

16. Nombre de GMS en France, 1994-1998

17. Mises en Chantier de B?timents pour le Commerce en France, par Type, 1995-1997

18. Mises en Chantier de B?timents de Stockage Agricole en France, 1995-1999

19. Mises en Chantier de B?timents de Stockage Agricole en France, par Type, 1995-1997

20. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 1995-1999

21. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, par Type, 1995-1997

22. Mises en Chantier de B?timents pour l'Enseignement, la Formation et la Recherche en France, 1995-1999

23. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche en France, par Type, 1995-1997

24. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Sant? en France, 1995-1999

25. Nombre d'H?pitaux en France, par Secteur, 1995-1999

26. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Sant? en France, par Type, 1995-1997

27. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de l'Hygi?ne et de l'Action Sociale en France, 1995-1999

28. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de l'Hygi?ne et de l'Action Sociale en France, par Type, 1995-1997

29. Mises en Chantier d'Aires de Stationnement en France, 1995-1999

30. Mises en Chantier d'Aires de Stationnement en France, par Type, 1995-1997

31. Mises en Chantier d'Ouvrages Sp?ciaux en France, 1995-1999 32. Mises en Chantier d'Ouvrages Sp?ciaux en France, par Type, 1995-1997

33. Mises en Chantier d'H?tels, Motels et autres Locaux d'H?bergement en France, 1995-1999

34. ?volution du Parc H?telier Homologu? en France, 1995-1999 35. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur des Transports en France, 1995-1999

36. Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur des Transports en France, par Type, 1995-1997

37. Pr?visions de la Construction Neuve de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, 2000-2004

38. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, 2000-2004

39. Pr?visions de la Construction Neuve de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, par Secteur Investisseur, 2000-2004

40. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2000-2004 41. Pr?visions de Mises en Chantier de Constructions Agricoles hors Stockage en France, 2000-2004

42. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents Industriels en France, 2000-2004

43. Pr?visions de Mises en Chantier de Bureaux en France, 2000-2004

44. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents de Stockage Non-Agricole en France, 2000-2004

45. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Commerce en France, 2000-2004

46. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents de Stockage Agricole en France, 2000-2004

47. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 2000-2004

48. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche en France, 2000-2004

49. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de la Sant? en France, 2000-2004

50. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur de l'Hygi?ne et de l'Action Sociale en France, 2000-2004

51. Pr?visions de Mises en Chantier d'Aires de Stationnement en France, 2000-2004

52. Pr?visions de Mises en Chantier d'Ouvrages Sp?ciaux en France, 2000-2004

53. Pr?visions de Mises en Chantier d'H?tels, Motels et autres Locaux d'H?bergement en France, 2000-2004

54. Pr?visions de Mises en Chantier de B?timents pour le Secteur des Transports en France, 2000-2004

55. Entretien-R?novation de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, 1995-1999

56. Entretien-R?novation de B?timents Non-R?sidentiels en France, par Secteur, 1995-1999

57. Pr?visions de l'Entretien-R?novation de B?timents Non-R?sidentiels en France, en Valeur, 2000-2004

58. Pr?visions de l'Entretien-R?novation de B?timents Non-R?sidentiels en France, par Secteur, 2000-2004

59. Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, par R?gion, 1995-1999

60. R?partition de la Premi?re Enveloppe de Cr?dits dans le Cadre des Contrats de Plan ?tat-R?gions, par R?gion, 1994-1999 61. Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, par R?gion et par Secteur Utilisateur, 1998

62. Mises en Chantier de B?timents Non-R?sidentiels en France, par R?gion et par Secteur Utilisateur, 1998

63. Donn?es Financi?res de Bouygues, 1994-1998

64. R?partition du Chiffre d'Affaires de l'Activit? Construction de Bouygues, par Type de Travaux, 1998

65. Donn?es Financi?res de Eiffage, 1996-1998

66. Chiffre d'Affaires de Eiffage, par Activit?, 1998

67. Donn?es Financi?res Consolid?es de Fougerolle, 1995-1998 68. Donn?es Financi?res de Quillery, 1995-1998

69. Donn?es Financi?res Consolid?es de SAE, 1995-1998

70. Donn?es Financi?res de Groupe GTM, 1995-1998

71. Chiffre d'Affaires de Groupe GTM, par Activit?, 1998

72. Chiffre d'Affaires de Dumez-GTM, par Division, 1998

73. Donn?es Financi?res de Groupe SGE, 1995-1998

74. Donn?es Financi?res de Campenon Bernard SGE, 1995-1998

75. Chiffre d'Affaires de Campenon Bernard SGE, par Activit?, 1998

76. Chiffre d'Affaires de la Division B?timent de SOGEA, 1996-1998

77. Donn?es Financi?res de L?on Grosse, 1994-1998

78. Donn?es Financi?res de Spie, 1996-1998

LISTE DES DIAGRAMMES

1. Carte de France, par R?gion

2. Parc d'?quipements Sportifs en France, 1998

Text © 2000 MSI

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Last updated by Jacob van Eldik 08th March 2000