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MS45081F MSI LE MARCHÉ DES TRAVAUX PUBLICS EN FRANCE : JUIN 2001 (en Français)

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Table des Matières

1 POINTS DE REPÈRE 1
2 INTRODUCTION 3
2.1 Définitions 3
2.1.1 Segmentation du Marché 3
2.1.2 Réglementation du Code des Marchés Publics 5
2.1.3 Autres Définitions 6
2.2 Économie Française 8
2.3 Méthodologie 11
2.4 Taux de Change 12
2.5 Abréviations 12
2.6 Régions de France 14
3 TAILLE DU MARCHÉ 15
3.1 Taille du Marché et Tendances, 1996-2000 15
3.2 Segmentation du Marché 17
3.2.1 Par Secteur Client 17
3.2.1.1 Aperçu Général 17
3.2.1.2 Collectivités Locales 19
3.2.1.3 Secteur Privé 23
3.2.1.4 Entreprises Publiques 26
3.2.1.5 État 27
3.2.2 Par Type d’Infrastructure 28
3.2.2.1 Aperçu Général 28
3.2.2.2 Travaux Routiers 29
3.2.2.3 Adduction d’Eau, Assainissement et Autres Installations 32
3.2.2.4 Travaux Électriques 36
3.2.2.5 Terrassements Généraux 38
3.2.2.6 Ouvrages d’Art et d'Équipement Industriel 39
3.2.2.7 Travaux Souterrains 40
3.2.2.8 Fondations Spéciales, Sondages et Forages 41
3.2.2.9 Voies Ferrées 42
3.2.2.10 Travaux Maritimes et Fluviaux 43
3.2.3 Par Type de Travaux 44
3.3 Facteurs Affectant la Demande 47
3.4 Prévisions et Segmentation du Marché, 2001-2005 49
3.4.1 Aperçu Général 49
3.4.2 Par Secteur Client 50
3.4.3 Par Type d’Infrastructure 52
3.4.3.1 Aperçu Général 52
3.4.3.2 Travaux Routiers 55
3.4.3.3 Adduction d’Eau, Assainissement et Autres Installations 57
3.4.3.4 Travaux Électriques 58
3.4.3.5 Terrassements Généraux 59
3.4.3.6 Ouvrages d’Art et d'Équipement Industriel 60
3.4.3.7 Travaux Souterrains 61
3.4.3.8 Fondations Spéciales, Sondages et Forages 62
3.4.3.9 Voies Ferrées 63
3.4.3.10 Travaux Maritimes et Fluviaux 65
3.4.4 Par Type de Travaux 66
4 ANALYSE RÉGIONALE 68
5 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 75
6 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 78
6.1 Aperçu Général 78
6.2 Profils des Entreprises 79
6.2.1 Groupe Bec 79
6.2.2 Bouygues 82
6.2.2.1 Aperçu Général 82
6.2.2.2 Bouygues Construction 84
6.2.2.2.1 Aperçu Général 84
6.2.2.2.2 Division Bâtiment et Travaux Publics 85
6.2.2.2.3 Bouygues Offshore 87
6.2.2.2.4 ETDE 89
6.2.2.3 Colas 90
6.2.2.4 SAUR 93
6.2.3 ALSTOM Contracting 95
6.2.4 Clemessy 97
6.2.5 CSO (Coflexip Stena Offshore) 97
6.2.6 Cogifer 99
6.2.7 Eiffage Construction 101
6.2.8 Générale Routière 103
6.2.9 GTMH-EI 106
6.2.10 Muller TP (Muller Travaux Publics) 107
6.2.11 Razel 107
6.2.12 SADE 109
6.2.13 Solétanche Bachy 111
6.2.14 SPIE 111
6.2.15 VINCI 113
6.2.15.1 Aperçu Général 113
6.2.15.2 Eurovia 115
6.2.15.3 Groupe GTIE 118
6.2.15.4 VINCI Construction 119
6.2.15.4.1 Aperçu Général 119
6.2.15.4.2 Sogea Construction 121
6.2.15.4.3 GTM Construction 122
6.2.15.4.4 Freyssinet 123
7 MAGAZINES 125
8 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 126

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Liste des Tableaux

1. Procédure de Passation de Marchés Publics en France, en Fonction du Montant des Travaux 6
2. Indicateurs de l’Économie Française, 1996-2000 11
3. Marché des Travaux Publics en France, 1996-2000 15
4. Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, 1996-2000 19
5. Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, 1996-2000 20
6. Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type de Collectivité Locale, 2000 21
7. Dépenses des Collectivités Locales Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type d’Infrastructure, 2000 22
8. Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, 1996-2000 23
9. Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type, 2000 25
10. Dépenses du Secteur Privé Consacrées aux Travaux Publics en France, par Type d’Infrastructure, 2000 26
11. Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, 1996-2000 26
12. Dépenses des Entreprises Publiques Consacrées aux Travaux Publics en France, par Entreprise Publique, 2000 27
13. Dépenses de l’État Consacrées aux Travaux Publics en France, 1996-2000 28
14. Marché des Travaux Publics en France, par Type d’Infrastructure, 1996-2000 29
15. Marché des Travaux Routiers en France, 1996-2000 30
16. Marché des Travaux Routiers en France, par Secteur Client, 2000 31
17. Marché des Travaux d’Adduction d’Eau, d’Assainissement et Autres Installations en France, 1996-2000 32
18. Marché des Travaux d’Adduction d’Eau, d’Assainissement et Autres Installations en France, par Secteur Client, 2000 33
19. Développement du Réseau de Gaz de France en France, 1980/1990/1999 35
20. Marché des Travaux Électriques en France, 1996-2000 36
21. Marché des Travaux Électriques en France, par Secteur Client, 2000 38
22. Marché des Terrassements Généraux en France, 1996-2000 38
23. Marché des Terrassements Généraux en France, par Secteur Client, 2000 39
24. Marché des Ouvrages d’Art et d'Équipement Industriel en France, 1996-2000 40
25. Marché des Travaux Souterrains en France, 1996-2000 41
26. Marché des Travaux Publics de Fondations Spéciales, Sondages et Forages, 1996-2000 42
27. Marché des Travaux Publics de Voies Ferrées en France, 1996-2000 43
28. Marché des Travaux Maritimes et Fluviaux en France, 1996-2000 44
29. Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux, 1996-2000 45
30. Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux et par Type d'Infrastructure, 2000 46
31. Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, 2001-2005 49
32. Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, 2001-2005 51
33. Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Type d’Infrastructure, 2001-2005 53
34. Prévisions du Marché des Travaux Routiers en France, 2001-2005 55
35. Prévisions du Marché des Travaux d’Adduction d’Eau, d'Assainissement et Autres Installations en France, 2001-2005 57
36. Prévisions du Marché des Travaux Électriques en France, 2001-2005 59
37. Prévisions du Marché des Terrassements Généraux en France, 2001-2005 60
38. Prévisions du Marché des Ouvrages d’Art et d'Équipement Industriel en France, 2001-2005 61
39. Prévisions du Marché des Travaux Souterrains en France, 2001-2005 62
40. Prévisions du Marché des Fondations Spéciales, Sondages et Forages en France, 2001-2005 63
41. Prévisions du Marché des Travaux Publics de Voies Ferrées en France, 2001-2005 64
42. Prévisions du Marché des Travaux Maritimes et Fluviaux en France, 2001-2005 65
43. Prévisions du Marché des Travaux Publics en France, par Type de Travaux, 2001-2005 66
44. Marché des Travaux Publics en France, par Région, 1996-2000 69
45. Contrats de Plan État-Région 2000-2006, Part Relative des Signataires 71
46. Montant des Investissements Ferroviaires et Routiers Inclus dans les Contrats de Plan État-Région, par Région, 2000-2006 73
47. Données Financières Consolidées de Groupe Bec, 1996-1999 80
48. Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Bec, par Travaux, 1999 81
49. Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Bec, par Réalisation, 1999 81
50. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues, 1996-2001 83
51. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues, par Activité, 1998-2001 84
52. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues Construction, 1998-2001 85
53. Chiffre d’Affaires de la Division Bâtiment et Travaux Publics de Bouygues Construction, 1998-2001 86
54. Données Financières Consolidées de Bouygues Offshore, 1996-2000 87
55. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues Offshore, par Activité, 2000 88
56. Chiffre d’Affaires de ETDE, 1998-2001 89
57. Chiffre d’Affaires de ETDE, par Branche, 1999 90
58. Données Financières Consolidées de Colas, 1998-2000 91
59. Chiffre d’Affaires Consolidé de Colas, par Activité, 2000 92
60. Chiffre d’Affaires Consolidé de Colas, par Zone Géographique, 2000 92
61. Chiffre d’Affaires Consolidé de SAUR, 1997-2001 94
62. Chiffre d’Affaires Consolidé de SAUR, par Activité, 1999 95
63. Chiffre d’Affaires de ALSTOM Contracting, 1998-2000 96
64. Données Financières de CSO, 1997-2000 98
65. Chiffre d’Affaires de CSO, par Activité, 1999 99
66. Données Financières de Cogifer, 1997-1999 100
67. Données Financières de Eiffage Construction, 1997-1999 102
68. Chiffre d’Affaires de Eiffage Construction, par Pôle, 1999 102
69. Chiffre d’Affaires Consolidé de Générale Routière, 1996-2000 104
70. Chiffre d’Affaires Consolidé de Générale Routière, par Activité, 2000 105
71. Chiffre d’Affaires Consolidé de Razel, 1996-1999 108
72. Chiffre d’Affaires Consolidé de Razel, par Activité, 1999 109
73. Données Financières Consolidées de SPIE, 1996-2000 112
74. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Filiale, 1999 113
75. Données Financières Consolidées Pro Forma de VINCI, 1999-2000 114
76. Chiffre d’Affaires Consolidé Pro Forma de VINCI, par Activité, 2000 115
77. Données Financières Consolidées de Eurovia, 1997-2000 117
78. Chiffre d’Affaires Consolidé de Eurovia, par Métier, 2000 117
79. Données Financières Consolidées de Groupe GTIE, 1999-2000 119
80. Chiffre d’Affaires Consolidé Pro Forma de VINCI Construction, par Métier, 2000 120
81. Chiffre d’Affaires de Sogea Construction, par Activité, 2000 122
82. Chiffre d’Affaires de GTM Construction, par Activité, 1999-2000 123
83. Chiffre d’Affaires Consolidé de Freyssinet, par Activité, 1999 124

Liste des Diagrammes

1. Carte de France, par Région 14
2. Marché des Travaux Publics en France, par Secteur Client, 2000 18

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POINTS DE REPÈRE

Après une augmentation de 6 percent en 1999, le marché des travaux publics en France a enregistré une hausse de 10 percent en 2000 pour atteindre une valeur de 179,3 milliards de FF (27,3 milliards d'€). Ces deux années de croissance contrastent avec le léger déclin du marché enregistré en 1998.

MSI estime que la croissance du marché français des travaux publics en 2000 est due aux importantes commandes des collectivités locales, aux dégats causés par la tempête de décembre 1999 et au développement des infrastructures de communication.

En 2000, les collectivités locales ont constitué la part la plus importante en valeur du marché des travaux publics en France. En effet, MSI estime que l'investissement des collectivités locales a atteint 43 percent du marché en 2000. Le second investisseur était le secteur privé avec une part de 31 percent. Les dépenses des entreprises publiques et de l'État équivalaient respectivement 18 percent et 8 percent du marché.

En valeur, les travaux routiers représentaient la part la plus importante du marché des travaux publics en 2000. En effet, les travaux routiers représentaient 36 percent du marché en 2000. Le second secteur le plus important était celui de l'adduction d'eau, de l'assainissement et autres installations avec une part de marché de 18 percent. Les travaux électriques représentaient 17 percent du marché. Ces trois secteurs ont enregistré une croissance importante à la fin de la période d'analyse, ce qui a encouragé les entreprises à concentrer leurs activités sur ces infrastructures.

En 2000, le secteur de la construction neuve représentait 65 percent du marché des travaux publics. Les infrastructures les plus concernées par la construction neuve sont les ouvrages d'art et d'équipement industriel. Le secteur de l'entretien concerne essentiellement les voies ferrées et les travaux routiers.

MSI a identifié plusieurs facteurs qui affectent la demande de travaux publics dont :

MSI estime que le marché français des travaux publics augmentera de 9 percent en valeur entre 2001 et 2005. Les principaux projets concerneront le TGV Est, le viaduc de Millau, l'opération Port 2000 et la mise en places de plusieurs transports communs urbains.

Selon MSI, les facteurs clés de succès dans le secteur des travaux publics sont les suivants :

Sur l'ensemble de la période étudiée, les cinq marchés régionaux de travaux publics en France les plus importants concernaient les régions suivantes :

La plupart des grands groupes présents sur le marché des travaux publics opère dans les secteurs des travaux publics et du bâtiment. Parmi ces grands groupes, on compte Bouygues, VINCI, Eiffage Construction et SPIE. En fin de période d'analyse, la majorité des grands groupes ont procédé à des restructurations. Dans le secteur des travaux publics, certaines entreprises ont tenté de se recentrer sur les marchés en expansion, comme les travaux routiers et les travaux électriques.

Texte © 2001 MSI

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Last updated by Jacob van Eldik 11th September 2001