Market reports, business information and market research - Midnight Croquet. MSI Elektronische Sicherheitssysteme: Deutschland (Electronic Security Systems)

MS32045G

MSI : Der Markt für Sicherheitssysteme: Deutschland (Electronic Security Systems): 5/2005

Der Preis ist £865 plus VAT

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INHALT

1	Schlüsselpunkte	1
2	Einführung	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Methodik	7
2.3	Die deutsche Wirtschaft	7
2.4	Die deutsche Bauindustrie	10
2.4.1	Bauvolumen im Hochbau	10
2.4.2	Genehmigungen	12
2.4.3	Fertigstellungen	14
2.5	Wechselkurse	18
2.6	Abkürzungen	18
3	MARKTGRöSSE	20
3.1	Überblick und Trends, 2000?2004	20
3.2	Marktsegmentierung nach Sicherheitssystem	22
3.2.1	Einbruchmeldeanlagen	22
3.2.1.1		Überblick
3.2.1.2		Nach Systemart
3.2.1.3		Nach Übertragungsart
3.2.1.4		Nach Kostenart
3.2.1.5		Nach Art der Installation
3.2.1.6		Nach Endabnehmer
3.2.2	Videoüberwachungssysteme	31
3.2.2.1		Überblick
3.2.2.2		Nach Systemart
3.2.2.3		Nach Produktart
3.2.2.4		Nach Systemgröße
3.2.2.5		Nach Kostenart
3.2.2.6		Nach Art der Installation
3.2.2.7		Nach Endabnehmer
3.2.3	Notruf- und Serviceleitstellen	45
3.2.3.1		Überblick
3.2.3.2		Nach Art der Signalübertragung
3.2.3.3		Nach aufgeschalteter Anlage
3.2.3.4		Nach Endabnehmer
3.2.4	Zutrittskontrollsysteme	51
3.2.4.1		Überblick
3.2.4.2		Nach Systemart
3.2.4.3		Nach Systemgröße
3.2.4.4		Nach Art der Identifikationstechnologie
3.2.4.4.1	Überblick	56
3.2.4.4.2	Chiptechnologie, nach Reichweite	57
3.2.4.4.3	Biometrie, nach biometrischem Merkmal	58
3.2.4.5		Nach Kostenart
3.2.4.6		Nach Art der Installation
3.2.4.7		Nach Endabnehmer
3.3	Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen	66
3.4	Prognose der Marktentwicklung, 2005?2009	71
3.4.1	Überblick	71
3.4.2	Einbruchmeldeanlagen	73
3.4.2.1		Überblick
3.4.2.2		Nach Systemart
3.4.2.3		Nach Übertragungsart
3.4.2.4		Nach Kostenart
3.4.2.5		Nach Art der Installation
3.4.2.6		Nach Endabnehmer
3.4.3	Videoüberwachungssysteme	81
3.4.3.1		Überblick
3.4.3.2		Nach Systemart
3.4.3.3		Nach Produktart
3.4.3.4		Nach Systemgröße
3.4.3.5		Nach Kostenart
3.4.3.6		Nach Art der Installation
3.4.3.7		Nach Endabnehmer
3.4.4	Notruf- und Serviceleitstellen	90
3.4.4.1		Überblick
3.4.4.2		Nach Art der Signalübertragung
3.4.4.3		Nach aufgeschalteter Anlage
3.4.4.4		Nach Endabnehmer
3.4.5	Zutrittskontrollsysteme	96
3.4.5.1		Überblick
3.4.5.2		Nach Systemart
3.4.5.3		Nach Systemgröße
3.4.5.4		Nach Art der Identifikationstechnologie
3.4.5.4.1	Überblick	100
3.4.5.4.2	Chiptechnologie, nach Reichweite	101
3.4.5.4.3	Biometrie, nach biometrischem Merkmal	102
3.4.5.5		Nach Kostenart
3.4.5.6		Nach Art der Installation
3.4.5.7		Nach Endabnehmer
4	KRITISCHE ERFOLGSFaKtorEN	110
5	Distribution	113
5.1	Überblick	113
5.2	Einbruchmeldeanlagen	114
5.3	Videoüberwachungssysteme	115
5.4	Zutrittskontrollsysteme	116
6	INDUSTRiestruktur	118
6.1	Überblick	118
6.1.1	Einbruchmeldeanlagen	119
6.1.2	Videoüberwachungssysteme	120
6.1.3	Notruf- und Serviceleitstellen	121
6.1.4	Zutrittskontrollsysteme	122
6.2	Unternehmensprofile	123
6.2.1	ADT Security Deutschland	123
6.2.2	Atral-Secal	124
6.2.3	AXIS Communications GmbH	125
6.2.4	Bosch Sicherheitssysteme	126
6.2.5	Dallmeier electronic	128
6.2.6	Funkwerk plettac electronic	128
6.2.7	Geutebrück	129
6.2.8	Group 4 Falck Deutschland	130
6.2.9	Honeywell Security Deutschland	131
6.2.10	Interflex Datensysteme	132
6.2.11	JERRA Soft	133
6.2.12	Kaba Gruppe	134
6.2.13	KÖTTER	136
6.2.14	MBB Gelma	137
6.2.15	Novar	138
6.2.16	Panasonic Deutschland	139
6.2.17	PCS Systemtechnik	142
6.2.18	primion Technology	143
6.2.19	Securicor Sicherheitsdienste	144
6.2.20	SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland	145
6.2.21	Siemens Building Technologies	148
6.2.22	TOTAL WALTHER	150
7	handelsverbände	152
8	Zeitschriften	154
9	Messen und Ausstellungen	156

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Liste der Tabellen

1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 2001?2005	10
2. Entwicklung des Gesamtbauvolumens, nach Art der Nachfrager im Hochbau, 2000?2003	11
3. Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Gebäudeart, 2000?2003	12
4. Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Anzahl neu errichter Gebäude, 2000?2004	13
5. Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Nutzfläche neu errichter Gebäude, 2000?2004	14
6. Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Anzahl neu errichter Gebäude, 2000?2003	16
7. Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach Nutzfläche neu errichter Gebäude, 2000?2003	17
8. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, 2000?2004	20
9. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, nach System, 2000?2004	22
10. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, 2000?2004	23
11. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Systemart, 2000?2004	25
12. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Übertragungsart,
2000?2004	26
13. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Kostenart, 2000?2004	27
14. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Art der Installation, 2000?2004	29
15. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Endabnehmer,
2000?2004	30
16. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, 2000-2004	32
17. Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, 2000?2004	33
18. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, nach Systemart,
2000?2004	34
19. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, nach der Systemgröße aller Neuerrichtungen, 2000?2004	39
20. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, nach Kostenart aller Neuerrichtungen, 2000?2004	40
21. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, nach Art der Installation, 2000-2004	41
22. Der deutsche Markt für Videoüberwachungssysteme, nach Endabnehmer, 2000?2004	42
23. Der deutsche Markt für Notruf- und Serviceleitstellen, 2000?2004	45
24. Der deutsche Markt für Notruf- und Serviceleitstellen, nach Art der Signalübertragung, 2000?2004	47
25. Der deutsche Markt für Notruf- und Serviceleitstellen, nach aufgeschalteter Anlage, 2002-2004	48
26. Anteil am deutschen Markt für Notruf- und Serviceleitstellen, nach Endabnehmer, 2004	50
27. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, 2000?2004	51
28. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Systemart, 2000-2004	53
29. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Systemgröße,
2000?2004	55
30. Anteil der Identifikationstechnologien an der Gesamtzahl aller Leser, nach Identifikaltionstechnologie, 2000?2004	56
31. Anteil der Leser an der Gesamtzahl aller Chipkartenleser, nach Reichweite, 2000?2004	57
32. Anteil der Identifikationstechnologien an der Gesamtzahl aller biometrischen Leser, nach biometrischem Merkmal, 2000?2004	59
33. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Kostenart, 2002?2004	61
34. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Art der Installation, 2000?2004	62
35. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Endabnehmer, 2004	64
36. Arbeitslosigkeit und Kriminalität unter Jugendlichen*, 1999-2003	67
37. Erfasste Straftaten in Deutschland, 1999?2003	68
38. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Deutschland, 1999?2003	69
39. Prognose des deutschen Marktes für elektronische Sicherheitssysteme, 2005?2009	71
40. Prognose des deutschen Marktes für elektronische Sicherheitssysteme, nach System, 2005-2009	72
41. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, 2005?2009	74
42. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, nach Systemart, 2005?2009	75
43. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, nach Übertragungsart, 2005?2009	76
44. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, nach Kostenart, 2005?2009	78
45. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, nach Art der Installation, 2005?2009	79
46. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, nach Endabnehmer, 2005?2009	80
47. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme,
2005?2009	82
48. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme, nach Systemart, 2005?2009	83
49. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme, nach der Systemgröße aller Neuerrichtungen, 2005?2009	86
50. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme, nach Kostenart aller Neuerrichtungen, 2005?2009	87
51. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme, nach Art der Installation, 2005?2009	88
52. Prognose des deutschen Marktes für Videoüberwachungssysteme, nach Endabnehmer, 2005?2009	89
53. Prognose des deutschen Marktes für Notruf? und Serviceleitstellen,
2005?2009	91
54. Prognose des deutschen Marktes für Notruf- und Serviceleitstellen, nach Art der Signalübertragung, 2005?2009	92
55. Prognose des deutschen Marktes für Notruf- und Serviceleitstellen, nach aufgeschalteter Anlage, 2005?2009	93
56. Prognose des Anteils am deutschen Markt für Notruf? und Serviceleitstellen, nach Endabnehmer, 2009	95
57. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, 2005?2009	96
58. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, nach Systemart, 2005-2009	98
59. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, nach Systemgröße, 2005?2009	99
60. Prognose des Anteils der Identifikationstechnologien an der Gesamtzahl aller Leser, nach Identifikationstechnologie, 2005?2009	100
61. Prognose des Anteils der Leser an der Gesamtzahl aller Chipkartenleser, nach Reichweite, 2005?2009	102
62. Prognose des Anteils der Identifikationstechnologien an der Gesamtzahl aller biometrischen Leser, nach biometrischem Merkmal, 2005?2009	103
63. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, nach Kostenart, 2005-2009	104
64. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, nach Art der Installation, 2005-2009	105
65. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, nach Endabnehmer, 2005-2009	107
66. Finanzieller Überblick von AXIS Communications AB, 2000?2004	126
67. Finanzieller Überblick der BOSCH-Gruppe, 1999?2003	127
68. Finanzieller Überblick von Interflex Datensysteme, 2000?2004	133
69. Finanzieller Überblick der Kaba Gruppe, 2000?2004	135
70. Umsatzentwicklung der Kaba Gruppe, nach geographischer Region,
2000?2004	135
71. Umsatzentwicklung Überblick von Kötter, 2002?2004	137
72. Finanzieller Überblick von Matsushita Electric Industrial Company Ltd, 2000?2004	140
73. Umsatz von Matsushita Electric Industrial Company Ltd, nach Geschäftsbereichen, 2004	140
74. Umsatz von Matsushita Electric Industrial Company Ltd, nach geographischer Region, 2004	141
75. Umsatzentwicklung von Panasonic Deutschland, 2000?2003	142
76. Finanzieller Überblick der Securicor Sicherheitsdienste, 1998?2002	145
77. Umsatzentwicklung der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland,
2001?2004	146
78. Umsatz der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland, nach Geschäftsbereichen, 2003?2004	147
79. Finanzieller Überblick von SECURITAS AB, 2000?2004	147
80. Umsatz von SECURITAS AB, nach Geschäftsbereichen, 2003 und 2004	148
81. Finanzieller Überblick von Siemens Building Technologies, 2000?2004	150
82. Umsatzentwicklung von Siemens Building Technologies, nach geographischer Region, 2000?2004	150

Verzeichnis der Diagramme

1. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, nach System, 2000?2009	3
2. Fertig gestellte Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland, 1985?2004	15
3. Vertrieb von Einbruchmeldeanlagen in Deutschland, nach Vertriebskanal, 2004	115
4. Vertrieb von Videoüberwachungssystemen in Deutschland, nach Vertriebskanal, 2004	116
5. Vertrieb von Zutrittskontrollsystemen in Deutschland, nach Vertriebskanal, 2004	117

Schlüsselpunkte

· Der Markt für elektronische Sicherheitssysteme ist in der Zeit von 2000 bis 2004 um gut 3 % gestiegen. Einer Stagnation im Jahre 2001 folgten drei Jahre mit einem Wachstum von je 1 %. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben ein höheres Wachstum verhindert.

· Für das schwache Wachstum des Gesamtmarktes waren die Einbruchmeldeanlagen verantwortlich. Sie hatten mit durchschnittlich 51 % den größten Marktanteil. Dieser ging in der Erhebungsperiode zunächst stark, dann etwas schwächer zurück. Das hatte Einfluss auf das gesamte Marktgeschehen. CCTV-Systeme hatten 2004 einen Marktanteil von 23 %, Notruf- und Serviceleitstellen von 16 % und Zutrittskontrollsysteme von knapp 13 %. Das Wachstum dieser drei Segmente bewegte sich zwischen 3 % und 7 % jährlich.

· Für den Prognosezeitraum von 2005 bis 2009 erwartet MSI ein Marktwachstum von 17 %, so dass der Marktwert im Jahre 2009 auf über 1,5 Milliarden € steigt. Das bedeutet ein jährliches Wachstum von gut 3 % pro Jahr, wobei MSI den Schwerpunkt des Wachstums in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums enwartet. Dann wird mit einem merklichen Wirtschaftsaufschwung gerechnet.

· MSI hat folgende, die Nachfrage in besonderem Maße beeinflussende Faktoren identifiziert:

· Konjunktur

· Bausektor

· Banken- und Einzelhandelsdichte

· Kriminalität

· Sicherheitsempfinden

· Terrorismus

· Kosten-Nutzen-Kalkül

· technologische Entwicklung

· Richtlinien und Normen

· Die Digitalisierung und Technisierung erleichtert die Integration der einzelnen Systeme ineinander oder mit anderen Systemen des Facility?Managements, so dass der Anteil der integrierten Systeme stark wächst.

· Der Konkurrenzkampf zwischen den Herstellern gepaart mit der Verkürzung der Produktzyklen auf Grund der hohen Innovationsrate drückt die Materialkosten, so dass die Installation und die Wartung der Anlagen immer mehr an Gewicht gewinnt.

· Obwohl auf Grund der fallenden Preise neue Kundensegmente erschlossen werden können, geht die Zahl der Neuerrichtungen zu Gunsten der Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen zurück.

· Die Industrie und der Finanzsektor sind die am weitestgehendst gesättigten Segmente. Ein starkes Wachstum ist in den Bereichen Gesundheit, Freizeit und private Haushalte zu verzeichnen.

· Sowohl auf der Herstellerebene, als auch auf der Errichterebene ist eine wachsende Konkurrenz zu beobachten. Die Betroffenen reagieren darauf mit weiterer Konzentration und Integration. Die Zahl der Facherrichter ist rückläufig.

· Wiederum durch die Technisierung dringen immer mehr Unternehmen in den Sicherheitsmarkt, deren Kernkompetenz außerhalb der Sicherheit liegt. Dazu zählen Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik oder IT.

Das folgende Diagramm gibt Aufschluss über die Entwicklung des deutschen Marktes für elektronische Sicherheitssysteme in den Jahren 2000 bis 2009 und zeigt die Rolle der einzelnen Segmente.

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Last updated by Amanda Porteous October 2004