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MS32041G MSI ELEKTRONISCHE SICHERHEITSSYSTEME: DEUTSCHLAND: MÄRZ 2001

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Inhalt
Zusammenfassung
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INHALT

1	ZUSAMMENFASSUNG	1
2	EINFÜHRUNG	3
2.1	Definitionen	3
2.2	Methodik	5
2.3	Die deutsche Wirtschaftslage	5
2.4	Wechselkurse	7
2.5	Abkürzungen	8
3	Marktgrösse	9
3.1	Marktüberblick und Trends, 1996-2000	9
3.2	Marktsegmentierung	15
3.2.1	Einbruchmeldeanlagen	15
3.2.1.1	Überblick	15
3.2.1.2	Nach Kostenart	17
3.2.1.3	Nach Endverbraucher	18
3.2.2	Zentrale Überwachungsanlagen	20
3.2.2.1	Überblick	20
3.2.2.2	Nach Kostenart	24
3.2.2.3	Nach Endverbraucher	25
3.2.3	CCTV-Systeme	26
3.2.3.1	Überblick	26
3.2.3.2	Nach Produktart	27
3.2.3.3	Nach Kostenart	29
3.2.3.4	Nach Endverbraucher	29
3.2.4	Zutrittskontrollsysteme	31
3.2.4.1	Überblick	31
3.2.4.2	Nach Art des Identifikationssystems	33
3.2.4.3	In Kombination mit anderen Systemen	37
3.2.4.4	Nach Kostenart	38
3.2.4.5	Nach Endverbraucher	39
3.3	Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen	41
3.3.1	Überblick	41
3.3.2	Verbrechensrate und Angst vor Verbrechen	42
3.3.3	Demographische Trends	46
3.3.4	Gesellschaftliche Trends	48
3.3.5	Kundenbedürfnisse	49
3.3.6	Benutzerfreundlichkeit	49
3.3.7	Technische Normen und Gesetzgebung	50
3.3.7.1	VdS Sicherheitsvorschriften	50
3.3.7.2	CCTV-Systeme	50
3.3.7.3	Zutrittskontrollsysteme	51
3.4	Prognose der Marktgröße	51
3.5	Prognose der Marktsegmentierung, 2001-2005	55
3.5.1	Einbruchmeldeanlagen	55
3.5.2	Zentrale Überwachungsanlagen	55
3.5.3	CCTV-Systeme	56
3.5.4	Zutrittskontrollsysteme	57
4	Kritische Erfolgsfaktoren	60
5	vertrieb	63
5.1	Überblick	63
5.1.1	Einbruchmeldeanlagen	65
5.1.2	CCTV-Systeme	65
5.1.3	Zutrittskontrollsysteme	66
6	INDUSTRIESTRUKTUR	67
6.1	Überblick	67
6.1.1	Einbruchmeldeanlagen	69
6.1.2	CCTV-Systeme	70
6.1.3	Zutrittskontrollsysteme	71
6.1.4	Betreiber von zentralen Überwachungsanlagen	71
6.2	Unternehmensprofile	75
6.2.1	Bosch	75
6.2.2	Caradon Esser	77
6.2.3	effeff-Gruppe	78
6.2.4	Hörmann Sicherheitstechnik	79
6.2.5	Interflex Datensysteme	79
6.2.6	Kaba Group	81
6.2.7	KÖTTER Services	83
6.2.8	MBB Gelma Group	84
6.2.9	Panasonic Deutschland	85
6.2.10	PCS Systemtechnik	85
6.2.11	plettac	86
6.2.12	Securitas Deutschland Holding	88
6.2.13	Securicor Sicherheitsdienste	89
6.2.14	Siemens Building Technologies	90
6.2.14.1	Überblick	90
6.2.14.2	Cerberus Division von Siemens Building Technologies	92
6.2.15	Viterra Sicherheit + Service	93
7	fachzeitschriften	95
8	HAndelsVERBÄNDE	97

Verzeichnis der Tabellen
1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1996-2001	7
2. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, 1996-2000	9
3. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, nach Art, 1996-2000	12
4. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, 1996-2000	15
5. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach Kostenart, 2000	18
6. Der deutsche Markt für Einbruchmeldeanlagen, nach EndVerbraucher, 2000	20
7. Der deutsche Markt für Zentrale Überwachungsanlagen, 1996-2000	21
8. Der deutsche Markt für VdS-zugelassene zentrale Überwachungsanlagen, nach Kostenart, 2000	24
9. Der deutsche Markt für zentrale Überwachungsanlagen, nach Endverbraucher, 2000	25
10. Der deutsche Markt für CCTV-Systeme, 1996-2000	27
11. Der deutsche Markt für CCTV-Systeme, nach Art der Kamera, 2000	27
12. Der deutsche Markt für CCTV-Systeme, nach Kostenart, 2000	29
13. Der deutsche Markt für CCTV-Systeme, nach Endverbraucher, 2000	31
14. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, 1996-2000	32
15. Vor- und Nachteile der gängigsten Erkennungssysteme in Deutschland	34
16. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Art des Identifikationssystems, 2000	36
17. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Umfang der Anlage und Kostenart, 2000	39
18. Der deutsche Markt für Zutrittskontrollsysteme, nach Endverbraucher, 2000	40
Meldepflichtige Delikte, die in Deutschland polizeilich erfasst wurden,1993-1999	42
19. Meldepflichtige Delikte, die polizeilich in den Bundesländern erfasst wurden, nach Bundesland, 1996-1999	44
20. Anzahl der Überfälle auf Geldinstitute und Poststellen, die von der Polizei erfasst wurden, 1994-1999	45
21. Die deutsche Bevölkerung, 1994-1999	46
22. Altersverteilung der in Deutschland wohnhaften Bevölkerung, 1996-2000	47
23. Prognose der Anzahl der Haushalte in Deutschland, 1996?2005	48
24. Prognose des deutschen Marktes für elektronische Sicherheitssysteme, 2001-2005	52
25. Prognose des deutschen Marktes für Sicherheitssysteme, nach Art, 2001-2005	53
26. Prognose des deutschen Marktes für Einbruchmeldeanlagen, 2001-2005	55
Prognose des deutschen Marktes für zentrale Überwachungsanlagen,2001?2005	56
27. Prognose des deutschen Marktes für CCTV-Systeme, 2001-2005	57
28. Prognose des deutschen Marktes für Zutrittskontrollsysteme, 2001-2005	59
Vertrieb von elektronischen Sicherheitssystemen in Deutschland, nach Art,2000	65
29. Besitzerwechsel von Unternehmen in der deutschen elektronischen Sicherheitssysteme-Industrie, Januar 2000?Januar 2001	69
30. Anzahl der VdS-zugelassenen Betreiber von zentralen Überwachungsanlagen in Deutschland, 1988, 1993, 1997 und 2000	73
Wichtigste Betreiber von zentralen Überwachungsdiensten in Deutschland,Anzahl der Anlagen und Anzahl der überwachten Objekte, 2000	74
31. Finanzieller Überblick der Bosch Gruppe, 1996-1999	76
Umsatz des Geschäftsbereiches Kommunikationstechnologie der BoschGruppe, 1996-1999	77
32. Finanzieller Überblick der effeff-Gruppe, 1995-1999	79
33. Finanzieller Überblick von Interflex Datensysteme, 1998 und 1999	80
34. Umsatz der Kaba Group, nach Land, 1997-2000	82
35. Umsatz des Zutrittskontroll- und Zeitmanagementbereiches der Kaba Group, 1999 und 2000	82
36. Finanzieller Überblick von plettac, 1996-1999	87
37. Umsatz von plettac, nach Geschäftsbereich, 1996-1999	88
38. Umsatz von Securicor Sicherheitdienste, 1996-1999	90
39. Umsatz von Siemens Building Technologies, nach geografischer Region, 1997-2000	91
Finanzieller Überblick der Cerberus Division von Siemens BuildingTechnologies, Nach Land, 1998-2000	93
40. Anschlüsse an zentrale Überwachungsanlagen der Viterra Sicherheit + Service, 1996-2000	94

Liste der Diagramme
1. Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme, nach Art, 1996-2000	14
2. Prognose des deutschen Marktes für elektronische Sicherheitssysteme, nach Art, 2001?2005	54
3. Vertrieb von elektronischen Sicherheitssystemen in Deutschland, nach Vertriebskanal, 2000	63

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ZUSAMMENFASSUNG

Der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme nahm zwischen 1996 und 2000 um etwa 21 percent zu und erreichte 2000 einen Wert von 2 817 Millionen DM (1 440 Millionen €). Obgleich sich das hohe Niveau des Konkurrenzkampfes und die niedrigen Preise für elektronische Komponenten auf den Umsatz auswirkten, haben diese Trends in einigen Bereichen das Verkaufsvolumen angeregt.

Während des ganzen Untersuchungszeitraums blieben Einbruchmeldeanlagen der größte Sektor auf dem deutschen Markt für elektronische Sicherheitssysteme, obwohl die anteilmäßige Wichtigkeit dieses Sektors von rund 53 percent im Jahre 1996 auf etwa 48 percent im Jahre 2000 fiel. Mit einem Marktanteil von 20 percent repräsentierten zentrale Überwachungsanlagen den zweitwichtigsten Sektor, gefolgt von CCTV-Systemen und Zutrittskontrollsystemen, mit einem Anteil von jeweils 16 percent. Die anteilmäßige Wichtigkeit der CCTV-Systeme nahm während des ganzen Untersuchungszeitraumes zu.

Zwischen 1996 und 2000 stellten CCTV-Systeme den stärksten Wachstumssektor dar. Ein weiterer Trend, der sich in den fünf Jahren abzeichnete, war die zunehmende Bedeutung von Serviceleistungen, von Software Integration sowie des Verkaufs von Software-Lizenzen, verglichen mit dem Umsatz von Hardware.

Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Nachfrage für elektronische Sicherheitsanlagen auf dem deutschen Markt. Hierzu gehören:

die Bautätigkeit
die Verbrechensrate und Angst vor Verbrechen
demographische und soziale Trends
technische Normen und Gesetzgebung
die Kosteneffizienz der Anlagen

MSI prognostiziert, dass der deutsche Markt für elektronische Sicherheitssysteme zwischen 2001 und 2005 weiterhin eine anhaltende Wachstumsrate verzeichnen wird, obwohl weniger stark als im Untersuchungszeitraum. MSI erwartet, dass der Gesamtmarkt zwischen 2001 und 2005 um etwa 17 percent wachsen wird. Es wird erwartet, dass der kräftige Abschwung im Bausektor, vor allem in den neuen Bundesländern, eine dämpfende Auswirkung insbesondere auf den Umsatz von Einbruchmeldeanlagen, zentralen Überwachungsanlagen und auch Zutrittskontrollsystemen haben wird, aber den Umsatz von CCTV-Systemen weniger beeinflussen wird. Es wird ferner erwartet, dass die Nachfrage für integrierte Systeme, die Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit der Systeme sowie der Trend zur erhöhten Nachfrage für Serviceleistungen im Untersuchungszeitraum weiterhin anhalten wird.

Es wird prognostiziert, dass die anteilmäßige Bedeutung der Einbruchmeldeanlagen weiterhin abnehmen wird. Darüber hinaus wird voraussichtlich die anteilmäßige Bedeutung von Zutrittskontrollsystemen leicht zurückgehen. CCTV-Systeme, gefolgt von zentralen Überwachungsanlagen, werden wahrscheinlich im Untersuchungszeitraum die stärksten Wachstumsraten im deutschen Markt für elektronische Sicherheitssysteme verzeichnen. Eine Steigerung im Bereich der Installation von CCTV-Systemen, besonders in öffentlichen Bereichen, wird erwartet. Die Anzahl der Verbindungen zwischen Einbruchmeldeanlagen und zentralen Überwachungsanlagen wird wahrscheinlich ebenfalls steigen. Im Bereich der Zutrittskontrollsysteme wird eine stetige Erhöhung der Nachfrage für berührungslose Systeme erwartet. Weiterhin wird erwartet, dass biometrische Systeme zunehmend in Hochsicherheitsbereichen eingesetzt werden.

Der Vertrieb von elektronischen Sicherheitssystemen ist von der Anwesenheit einer kleinen Anzahl großer Herstellungsunternehmen geprägt, die ihre eigenen Produkte vertreiben, wie beispielsweise Siemens Building Technologies, Bosch und plettac. Außerdem gibt es eine große Zahl kleinerer Hersteller, die sich auf die Herstellung von elektronischen Komponenten für die Industrie spezialisieren, aber in der Regel qualifizierte Installateure als Vertriebsunternehmen verwenden. Während die oben erwähnten internationalen Hersteller selbst als Errichter tätig sind, gibt es gleichzeitig eine große Anzahl von kleineren und mittelständischen, auf regionaler und lokaler Ebene tätigen Unternehmen, die sich auf die Installation von elektronischen Sicherheitsanlagen konzentrieren.

Die produzierende Industrie für Sicherheitssysteme unterlief in Deutschland während der letzten Jahre bedeutende Veränderungen. So wurden im Jahre 2000 verschiedene Zusammenschlüsse und Akquisitionen gemeldet. Auch im Laufe des Prognosezeitraumes wird mit einer weiteren Konzentration der Industrie gerechnet, vor allem um eine gesteigerte Effizienz zu erzielen und auch um das von den Deutschen immer beliebtere One-Stop-Shopping anbieten zu können.

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Last updated by Paul Tucker 20th April 2001