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DES SYSTEMES DE SECURITE ELECTRONIQUE EN FRANCE (Electronic Security Systems) Fevrier 2002
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Table des Matières

1 POINTS DE REPÈRE 1
2 INTRODUCTION 3
2.1 Définitions 3
2.1.1 Aperçu Général 3
2.1.2 Alarmes Anti-Intrusion 3
2.1.3 Télésurveillance 3
2.1.4 Contrôle d’Accès Électronique 4
2.1.5 Vidéosurveillance 6
2.2 Autres Études Publiées par MSI 7
2.3 Économie Française 8
2.4 Méthodologie 10
2.5 Taux de Change 11
2.6 Abréviations 11
2.7 Régions de France 13
3 TAILLE DU MARCHÉ 14
3.1 Taille du Marché et Tendances, 1997-2001 14
3.2 Segmentation du Marché 15
3.3 Facteurs Affectant la Demande 16
3.3.1 Criminalité 16
3.3.2 Activité de Construction 19
3.3.2.1 Construction Non-Résidentielle 19
3.3.2.2 Construction Résidentielle 20
3.3.3 Activité Économique 21
3.3.4 Réglementation 21
3.3.5 Compagnies d’Assurance 22
3.3.6 Nouvelles Technologies 23
3.3.7 Attentats aux États-Unis et Incident de Toulouse 24
3.4 Prévisions du Marché, 2002-2006 24
3.4.1 Aperçu Général 24
3.4.2 Prévisions et Segmentation 25
4 Alarmes Anti-Intrusion 27
4.1 Aperçu Général et Tendances, 1997-2001 27
4.2 Segmentation du Marché 28
4.2.1 Par Type de Système 28
4.2.2 Par Secteur Utilisateur 29
4.2.3 Par Type de Coût 30
4.3 Prévisions du Marché, 2002-2006 31
4.3.1 Aperçu Général 31
4.3.2 Prévisions et Segmentation 33
4.3.2.1 Par Type de Système 33
4.3.2.2 Par Secteur Utilisateur 33
4.3.2.3 Par Type de Coût 34
5 Télésurveillance 36
5.1 Aperçu Général et Tendances, 1997-2001 36
5.2 Segmentation du Marché, par Type d’Utilisation 37
5.3 Prévisions du Marché, 2002-2006 39
5.3.1 Aperçu Général 39
5.3.2 Prévisions et Segmentation, par Type d’Utilisation 40
6 Contrôle d’Accès Électronique 43
6.1 Aperçu Général et Tendances, 1997?2001 43
6.2 Segmentation du Marché 44
6.2.1 Par Type de Système 44
6.2.2 Par Secteur Utilisateur 45
6.2.3 Par Type de Coût 46
6.3 Prévisions du Marché, 2002-2006 47
6.3.1 Aperçu Général 47
6.3.2 Prévisions et Segmentation 49
6.3.2.1 Par Type de Système 49
6.3.2.2 Par Secteur Utilisateur 50
6.3.2.3 Par Type de Coût 51
7 Vidéosurveillance 53
7.1 Aperçu Général et Tendances, 1997-2001 53
7.2 Segmentation du Marché 54
7.2.1 Par Type d’Application 54
7.2.2 Par Type de Coût 55
7.2.3 Par Type d’Installation 55
7.3 Prévisions du Marché, 2002-2006 58
7.3.1 Aperçu Général 58
7.3.2 Prévisions et Segmentation 60
7.3.2.1 Par Type d’Application 60
7.3.2.2 Par Type de Coût 60
7.3.2.3 Par Type d’Installation 61
8 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 64
9 DISTRIBUTION 67
10 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 71
10.1 Aperçu Général 71
10.1.1 Introduction 71
10.1.2 Alarmes Anti-Intrusion 72
10.1.3 Télésurveillance 72
10.1.4 Contrôle d’Accès Électronique 73
10.1.5 Vidéosurveillance 74
10.2 Profils des Fabricants 75
10.2.1 Atral 75
10.2.2 Cerberus 76
10.2.3 Chubb 77
10.2.4 CDVI 79
10.2.5 Gardiner France 79
10.2.6 Gunnebo 81
10.2.6.1 Aperçu Général 81
10.2.6.2 Fichet-Bauche 82
10.2.6.3 Ritzenthaler 84
10.2.7 Intervox Systèmes 85
10.2.8 Legrand 86
10.2.9 Panasonic France 88
10.2.10 Philips France 89
10.2.11 Protection One France 90
10.2.12 Sagem 91
10.2.13 Securitas France 92
10.2.14 Groupe Scutum 93
10.2.15 Thales Security & Supervision 94
10.2.16 Tyco International 95
10.2.16.1 Aperçu Général 95
10.2.16.2 ADT France 96
10.2.16.3 ADT Sensormatic 97
10.2.16.4 ADT Télésurveillance 98
10.2.16.5 Cédi Sécurité ADT 99
11 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 100
12 MAGAZINES 101

Liste des Tableaux
1.     Indicateurs de l’Économie Française, 1999-2001 10
2.     Marché Français des Systèmes de Sécurité Électronique, 1997-2001 14
3.     Marché Français des Systèmes de Sécurité Électronique, par Secteur, 1997?2001 15
4.     Nombre de Délits Enregistrés par les Services de Police Français, par Type de Délit, 1996?2000 17
5.     Nombre de Vols Signalés en France, par Type de Vol, 1996?2000 18
6.     Production de Bâtiments non-Résidentiels en France, par Secteur, 1997?2001 19
7.     Production de Logements en France, par Secteur, 1997?2001 20
8.     Prévisions du Marché Français des Systèmes de Sécurité Électronique, 2002?2006 25
9.     Prévisions du Marché Français des Systèmes de Sécurité Électronique, par Secteur, 2002?2006 26
10.  Marché Français des Alarmes Anti-Intrusion, 1997-2001 27
11.  Marché Français des Alarmes Anti-Intrusion, par Type de Système, 1997-2001 29
12.  Marché Français des Alarmes Anti-Intrusion, par Secteur Utilisateur, 1997-2001 30
13.  Marché Français des Alarmes Anti-Intrusion, par Type de Coût, 1997-2001 31
14.  Prévisions du Marché Français des Alarmes Anti?Intrusion, 2002-2006 32
15.  Prévisions du Marché Français des Alarmes Anti?Intrusion, par Type de Système, 2002-2006 33
16.  Prévisions du Marché Français des Alarmes Anti?Intrusion, par Secteur Utilisateur, 2002-2006 34
17.  Prévisions du Marché Français des Alarmes Anti?Intrusion, par Type de Coût, 2002-2006 35
18.  Marché Français de la Télésurveillance, 1997-2001 36
19.  Marché Français de la Télésurveillance, par Type d’Utilisation, 1997-2001 38
20.  Marché Français de la Télésurveillance Anti?Intrusion, par Type d’Utilisateur, 1997-2001 39
21.  Prévisions du Marché Français de la Télésurveillance, 2002-2006 40
22.  Prévisions du Marché Français de la Télésurveillance, par Type d’Utilisation, 2002-2006 41
23.  Prévisions du Marché Français de la Télésurveillance Anti-Intrusion, par Type d’Utilisateur, 2002-2006 42
24.  Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, 1997-2001 43
25.  Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Type de Système, 1997?2001 44
26.  Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Secteur Utilisateur, 1999?2001 46
27.  Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Type de Coût, 1999-2001 47
28.  Prévisions du Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, 2002-2006 48
29.  Prévisions du Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Type de Système, 2002?2006 50
30.  Prévisions du Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Secteur Utilisateur, 2002-2006 51
31.  Prévisions du Marché Français du Contrôle d’Accès Électronique, par Type de Coût, 2002?2006 52
32.  Marché Français de la Vidéosurveillance, 1997-2001 53
33.  Marché Français de la Vidéosurveillance, par Type d’Application, 1999-2001 54
34.  Marché Français de la Vidéosurveillance, par Type de Coût, 1999-2001 55
35.  Marché Français des Équipements de Vidéosurveillance, par Type d’Installation, 2001 57
36.  Marché Français des Équipements de Vidéosurveillance, des Installations de Type Bancaire, par Type d’Équipement, 2001 58
37.  Prévisions du Marché Français de la Vidéosurveillance, 2002-2006 58
38.  Prévisions du Marché Français de la Vidéosurveillance, par Type d’Application, 2002-2006 60
39.  Prévisions du Marché Français de la Vidéosurveillance, par Type de Coût, 2002?2006 61
40.  Prévisions du Marché Français des Équipements de Vidéosurveillance, par Type d’Installation, 2002?2006 62
41.  Prévisions du Marché Français des Équipements de Vidéosurveillance des Installations de Type Bancaire, par Type d’Équipement, 2002?2006 62
42.  Distribution des Alarmes Anti-Intrusion en France, par Circuit, 2001 67
43.  Marques et Réseaux de Distribution de Atral, 2001 75
44.  Données Financières de Cerberus, 1996-2000 77
45.  Données Financières de Chubb, 1996-2000 78
46.  Activités et Marchés des Divisions de Gardiner France, 2001 80
47.  Données Financières de Gardiner France, 1996?2000 80
48.  Chiffre d’Affaires de Gunnebo, par Pays, 2000 81
49.  Données Financières de Fichet-Bauche, 1997-1999 83
50.  Chiffre d’Affaires de Ritzenthaler, par Activité, 2000 85
51.  Données Financières de Intervox Systèmes, 1999-2000 86
52.  Données Financières Consolidées de Legrand, 1996-2000 87
53.  Chiffre d’Affaires Consolidé De Legrand, par Zone Géographique, 2000 87
54.  Données Financières de Panasonic France, 1997-2001 89
55.  Données Financières de Protection One France, 1996?2000 90
56.  Données Financières Consolidées de Sagem, 1999-2000 91
57.  Chiffre d’Affaires Consolidé de Sagem, par Branche, 2000 92
58.  Chiffre d’Affaires de Securitas, par Activité, 2000 93
59.  Données Financières de Thales Security & Supervision, 1996?2000 95
60.  Données Financières de Sensormatic France, 1996-2000 97
61.  Données Financières de ADT Sécurité Services, 1996?2000 98
62.  Données Financières de Cédi Sécurité, 1996-2000 99

POINTS DE REPÈRE

Le marché français des systèmes de sécurité électronique a enregistré une croissance de 7 percent en 2001 pour atteindre 14 623 millions de FF (2 229 millions d'€). Le développement de nouvelles technologies, l'augmentation du sentiment d'insécurité et la législation ont affecté favorablement ce marché au cours de la période d'analyse. D'une manière générale, la concurrence croissante sur les prix augment l'écart de croissance entre la valeur et le volume du marché.

Le marché a atteint sa phase de maturité en 2001. MSI prévoit que sa croissance va diminuer dans les années à venir. Le marché devrait augmenter de 6 percent en termes réels en 2002, puis de 5 percent en 2003 et en 2004. En effet, le ralentissement de l'économie et des investissements dans la construction devraient freiner ce marché durant cette période.

Le marché des systèmes de sécurité électronique se concentre de plus en plus. Les offreurs les plus importants s'étendent verticalement et horizontalement : ils se diversifient et intègrent la phase d'installation des produits. Des partenariats se développent avec les installateurs. On obtient ainsi des offreurs généralistes ainsi qu'un nombre important de petites entreprises locales. Parmi les marchés des systèmes de sécurité électronique retenus par MSI, les marchés de l'alarme anti?intrusion et de la vidéosurveillance seraient les plus atomisés, avec tout de même une tendance à la concentration. Les marchés les plus dynamiques ont été ceux de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès en 2001.

Le marché des alarmes anti-intrusion a augmenté de 7 percent en 2001 pour représenter 5 649 millions de FF (861 millions d'€). Les craintes de la criminalité ont suscité un équipement important des professionnels et particuliers en 2001. Petit à petit, le marché s'oriente vers les particuliers qui représentent un potentiel important.

Le marché de la télésurveillance a enregistré le plus faible taux de croissance avec une hausse de 5 percent en valeur en 2001, pour atteindre 3 761 millions de FF (573 millions d'€). Ce marché est plus mature que les autres au niveau des professionnels et pénètre difficilement le secteur des particuliers.

Selon MSI, le marché du contrôle d'accès électronique a augmenté de 9 percent en 2001 et est estimé à 3 043 millions de FF (464 millions d'€) en 2001. Les fabricants ont développé des systèmes bien adaptés aux besoins des utilisateurs et intégrant des technologies plus pointues. MSI estime que le marché de la vidéosurveillance a été le plus dynamique avec un taux de progression de 10 percent en 2001. Le développement des systèmes numériques donne un second souffle au marché car il élargit son potentiel d'équipement et de renouvellement. De plus, la vidéosurveillance se démocratise, ce qui affecte le marché de façon positive. Les pouvoirs publics la considèrent comme un moyen pour assister les forces de l'ordre dans leur lutte contre la violence dans les villes. Le graphique suivant illustre l'évolution des ventes des systèmes de sécurité électronique en France, entre 1997 et 2006.

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Text © 2002 MSI

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Last updated by Jacob van Eldik July 2002