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| MSI: ZENTRALHEIZUNGSSYSTEME FÜR DEN WOHNBAU: DEUTSCHLAND (domestic central heating) : 1/1999 |
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Themen für diesen Bericht : Zentralheizungssysteme für den Wohnbau, Deutschland
Hier sind einige Gesellschaften von diesem Bericht : Die Bosch Gruppe, August Brötje,Überblick, Sieger Heizsysteme, Die Preussag Gruppe, Kermi, Elco Klöckner Heiztechnik, Wolf, Purmo, Schäfer-Werke,Vaillant, Vissmann, Max Weishaupt, Zehnder Wärmekörper, Kessel, Heizkörper, Kessel, Ölgefeuerte Kessel, Brennwertkessel,Wandhängende und bodenstehende Kessel, Nach Brennstoffart,
| 1 | ZUSAMMENFASSUNG | 1 |
| 2 | EINFÜHRUNG | 3 |
| 2.1 | Definitionen | 3 |
| 2.2 | Methodik | 4 |
| 2.3 | Die deutsche Wirtschaftslage | 4 |
| 2.4 | Wechselkurse | 6 |
| 2.5 | Abkürzungen | 6 |
| 3 | MARKTGRÖSSE | 8 |
| 3.1 | Marktüberblick, 1994-1998 | 8 |
| 3.2 | Kessel | 10 |
| 3.2.1 | Überblick | 10 |
| 3.2.2 | Nach Art des Brennstoffs | 11 |
| 3.2.3 | Wandhängende und bodenstehende Kessel | 15 |
| 3.2.4 | Brennwertkessel | 16 |
| 3.2.5 | Ölgefeuerte Units | 18 |
| 3.2.6 | Nach Art der Installation | 19 |
| 3.3 | Heizkörper | 20 |
| 3.3.1 | Überblick | 20 |
| 3.3.2 | Nach Art der Installation | 22 |
| 3.3.3 | Fußbodenheizung | 22 |
| 3.4 | Fernwärme und alternative Energiequellen | 23 |
| 3.4.1 | Fernwärme | 23 |
| 3.4.2 | Solarenergie | 23 |
| 4 | FAKTOREN, DIE DIE NACHFRAGE BEEINFLUSSEN | 25 |
| 4.1 | Überblick | 25 |
| 4.2 | Die deutsche Wirtschaft | 25 |
| 4.3 | Hausbauaktivitäten | 26 |
| 4.3.1 | Bausektor, 1993-1997 | 26 |
| 4.3.2 | Prognose des Bausektors, 1998-2002 | 29 |
| 4.4 | Das Wetter | 32 |
| 4.5 | Das Alter vorhandener Heizanlagen | 32 |
| 4.6 | Marketing | 33 |
| 4.7 | Gesetzgebung und Vorschriften | 34 |
| 4.8 | Regierungsbeihilfen | 34 |
| 4.9 | Lokalpolitik | 35 |
| 4.1 | Energiepreise | 35 |
| 4.11 | Wettbewerbsfähige Produkte | 36 |
| 5 | PROGNOSE DER MARKTGRÖSSE | 37 |
| 5.1 | Überblick, 1999-2003 | 37 |
| 5.2 | Kessel | 38 |
| 5.2.1 | Überblick | 38 |
| 5.2.2 | Nach Brennstoffart | 40 |
| 5.2.3 | Wandhängende und bodenstehende Kessel | 41 |
| 5.2.4 | Brennwertkessel | 42 |
| 5.2.5 | Ölgefeuerte Kessel | 43 |
| 5.3 | Heizkörper | 44 |
| 6 | PRODUKTION | 46 |
| 6.1 | Überblick | 46 |
| 6.2 | Kritische Erfolgsfaktoren | 46 |
| 7 | INTERNATIONALER HANDEL | 49 |
| 7.1 | Importe | 49 |
| 7.1.1 | Heizkörper | 49 |
| 7.1.2 | Kessel | 49 |
| 7.1.3 | Brenner | 50 |
| 7.2 | Implikationen für Importeure | 51 |
| 7.3 | Exporte | 52 |
| 7.3.1 | Heizkörper | 52 |
| 7.3.2 | Kessel | 52 |
| 7.3.3 | Brenner | 53 |
| 7.4 | Handelsüberschuß (Defizit) | 54 |
| 7.4.1 | Heizkörper | 54 |
| 7.4.2 | Kessel | 54 |
| 7.4.3 | Brenner | 55 |
| 8 | VERTRIEB | 56 |
| 8.1 | Überblick | 56 |
| 8.2 | Kessel | 57 |
| 8.3 | Heizkörper | 57 |
| 8.4 | Brenner | 58 |
| 8.5 | Struktur der Vertriebsindustrie | 58 |
| 8.5.1 | Überblick | 58 |
| 8.5.2 | Unternehmensprofile | 59 |
| 8.5.2.1 | CG Gruppe | 59 |
| 8.5.2.2 | Mannesmann Haustechnik (CG Gruppe) | 59 |
| 8.5.2.3 | Raab Karcher Sanitär Heizung Fliesen | 60 |
| 8.5.2.4 | Richter & Frenzel | 61 |
| 8.5.2.5 | Thyssen-Handelsunion | 61 |
| 9 | STRUKTUR DER HERSTELLENDEN INDUSTRIE | 64 |
| 9.1 | Überblick | 64 |
| 9.2 | Kessel | 64 |
| 9.3 | Heizkörper | 65 |
| 9.4 | Brenner | 66 |
| 9.5 | Unternehmensprofile | 66 |
| 9.5.1 | Die Bosch Gruppe | 66 |
| 9.5.2 | August Brötje | 67 |
| 9.5.3 | Buderus | 68 |
| 9.5.3.1 | Überblick | 68 |
| 9.5.3.2 | Sieger Heizsysteme | 69 |
| 9.5.4 | Die Preussag Gruppe | 69 |
| 9.5.4.1 | Überblick | 69 |
| 9.5.4.2 | Kermi | 71 |
| 9.5.4.3 | Elco Klöckner Heiztechnik | 72 |
| 9.5.4.4 | Wolf | 72 |
| 9.5.5 | Purmo | 74 |
| 9.5.6 | Schäfer-Werke | 74 |
| 9.5.7 | Vaillant | 75 |
| 9.5.8 | Vissmann | 75 |
| 9.5.9 | Max Weishaupt | 76 |
| 9.5.10 | Zehnder Wärmekörper | 77 |
| 10 | HANDELSVERBÄNDE | 78 |
| 11 | FACHZEITSCHRIFTEN | 80 |
| Verzeichnis der Tabellen | ||
| 1 | Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1986?1999 | 6 |
| 2 | Der deutsche Markt für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, 1994?1998 | 11 |
| 3 | Der deutsche Markt für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, nach Art des Brennstoffes, 1994?1998 | 12 |
| 4 | Verwendete Brennstoffarten für Heizanlagen fertiggestellten neuen Wohngebäuden in Deutschland, 1994?1998 | 13 |
| 5 | Bedeutung der Brennstoffarten in bestehenden Wohngebäuden in Deutschland, 1990 und 1998 | 14 |
| 6 | Anzahl der mit Gas beheizten Wohngebäude in Deutschland, 1990?1997 | 14 |
| 7 | Der deutsche Markt für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, nach Art des Kessels, 1994?1998 | 16 |
| 8 | Der deutsche Markt für Brennwertkessel in Wohngebäuden, 1994?1998 | 17 |
| 9 | Der deutsche Markt für ölgefeuerte Kessel für Wohngebäude, nach Typ, 1994 und 1998 | 19 |
| 10 | Der deutsche Markt für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, nach Art der Installation, 1998 | 20 |
| 11 | Der deutsche Markt für Heizkörper für Zentralheizungen in Wohngebäu―den, 1994?1998 | 22 |
| 12 | Der deutsche Markt für Heizkörper für Zentralheizungen in Wohngebäu―den, nach Art der Installation, 1998 | 22 |
| 13 | Fläche installierter Solarkollektoren, 1993?1997 | 24 |
| 14 | Arbeitslosigkeit in Deutschland, 1991?1999 | 26 |
| 15 | Wohnungsbauaktivitäten in Deutschland, 1993?1997 | 27 |
| 16 | Fertiggestellte Wohnungen in Deutschland, nach Immobilienart, 1993?1997 | 29 |
| 17 | Prognose der Wohnbauaktivitäten in Deutschland, 1998?2002 | 31 |
| 18 | Prognose der Wohnungsbaufertigstellungen in Deutschland, nach Art des Gebäudes, 1998?2002 | 32 |
| 19 | Altersstruktur der durch das Schornsteinfegerhandwerk in Deutschland gewarteten Öl- und Gaskessel, 1993?1997 | 33 |
| 20 | Deutsche Gesetzgebung im Hinblick auf Zentralheizungsanlagen, Stand 1998 | 34 |
| 21 | Energieverbrauch für das Heizen von Wohngebäuden in Deutschland, 1992?1996 | 35 |
| 22 | Bevölkerung, BIP und Energieverbrauch pro Kopf, 1990?2020 | 38 |
| 23 | Szenarios für die Nachfrageentwicklung für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden in Deutschland, 1999?2004 | 38 |
| 24 | Prognose des deutschen Marktes für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, 1999?2003 | 40 |
| 25 | Prognose des Deutschen Marktes für Zentralheizungskessel in Wohngebauden, nach Art des Brennstoffes, 1999?2003 | 41 |
| 26 | Prognose des deutschen Marktes für Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, nach Art des Kessels, 1999 und 2003 | 42 |
| 27 | Prognose des Deutschen Marktes für Brennwertkessel, 1999?2003 | 43 |
| 28 | Prognose des deutschen Marktes für ölgefeuerte Zentralheizungskessel in Wohngebäuden, nach Art, 1999 und 2003 | 44 |
| 29 | Prognose des deutschen Marktes für Heizkörper für Zentralheizungen in Wohngebäuden, 1999?2003 | 45 |
| 30 | Deutsche Produktion ausgewählter Komponenten für Zentralheizungsan―lagen, 1995?1997 | 46 |
| 31 | Deutsche Importe von Heizkörpern für Zentralheizungen, 1993?1997 | 49 |
| 32 | Deutsche Importe von Zentralheizungskesseln, 1993?1997 | 50 |
| 33 | Deutsche Importe von Zentralheizungsbrennern, 1993?1997 | 50 |
| 34 | Deutsche Exporte von Heizkörpern für Zentralheizungen, 1993?1997 | 52 |
| 35 | Deutsche Exporte von Zentralheizungskesseln, 1993?1997 | 53 |
| 36 | Deutsche Exporte von Zentralheizungsbrennern, 1993?1997 | 53 |
| 37 | Das deutsche Handelsdefizit für Heizkörper für Zentralheizungen, 1993?1997 | 54 |
| 38 | Der deutsche Handelsüberschuß für Zentralheizungskessel, 1993-1997 | 54 |
| 39 | Der deutsche Handelsüberschuß für Zentralheizungsbrenner, 1993-1997 | 55 |
| 40 | Umsatz von Raab Karcher Sanitär Heizung Fliesen, 1993?1997 | 60 |
| 41 | Verkäufe der Thyssen Handelsunion, nach Geschäftsbereich, 1994?1997 | 62 |
| 42 | Verkäufe von Installations- und Heizungsausrüstungen des Geschäftsb―ereichs Bauprodukte der Thyssen Handelsunion, 1994-1997 | 63 |
| 43 | Umsatz der Bosch Thermotechnik, 1994?1996 | 67 |
| 44 | Finanzieller Überblick von Buderus Heiztechnik, 1996 Und 1997 | 68 |
| 45 | Finanzieller Überblick der Preussag Gruppe, 1993?1997 | 70 |
| 46 | Umsatz der Preussag Gruppe, nach Geschäftsbereich, 1994?1997 | 71 |
| 47 | Umsatz von Kermi, 1994?1997 | 72 |
| 48 | Umsatz von Wolf, 1994?1997 | 73 |
| 49 | Umsatz von Purmo, 1993?1997 | 74 |
| 50 | Umsatz von Max Weishaupt, 1994?1997 | 76 |
| 51 | Verkäufe von Brennern und Heizanlagen durch Max Weishaupt, nach Produktgruppe, 1994-1996 | 77 |
| Liste der Diagramme | ||
| 1 | Vertrieb von Zentralheizungsanlagen in Deutschland, 1997 | 56 |
1. MSI ist der Ansicht, daß der deutsche Markt für Zentralheizungskessel während dem gesamten Untersuchungszeitraum sowohl mengen- als auch wertmäßig einem rückgängigen Trend unterlag. Tatsächlich fiel der Markt 1998 mengenmäßig um etwa 11 percent auf hochgerechnet 844 800 verkaufte Kessel, während der Verkauf wertmäßig im selben Zeitraum um bedeutendere 26 percent abnahm. Es wird angenommen, daß die Wirtschaftslage, die künstliche Stimulation des Markt in der Nachfolge der Wiedervereinigung und die Rezession in der Bauindustrie die Hauptfaktoren sind, die diesen rückläufigen Trend verursachten.
2. Die anteilmäßige Bedeutung von Gaskesseln stieg während dem gesamten Untersuchungszeitraum von etwa 61 percent im Jahre 1994 auf hochgerechnet 66 percent des gesamten Marktvolumens im Jahre 1998. Der Erfolg von Wandgeräten und auch von Brennwertkesseln trug in hohem Maße zu diesem Wachstum bei. Brennwertkessel waren in der Tat die Produktgruppe mit der größten Wachstumsrate von beachtlichen 204 percent während dem gesamten Untersuchungszeitraum.
3. Obwohl das Verkaufsvolumen von Ölkesseln zwischen 1994 und 1998 abnahm, stieg der proportionale Anteil von Units wegen der Vorteile, die diese Art Kessel mit sich bringt, bedeutend.
4. Der deutsche Markt für Heizkörper für Zentralheizungen erhöhte sich 1995. Für den Rest des Untersuchungszeitraums fiel die Nachfrage jedoch auf eine Menge von hochgerechnet 10,3 Millionen Heizkörpern mit einem Wert von 1,42 Milliarden DM (0,72 Milliarden ECU). MSI ist der Ansicht, daß etwa 65 percent des Gesamtmarktes für Heizkörper an den Neubausektor verkauft werden. Hierdurch läßt sich der Einfluß von Äderungen auf diesem Markt auf die Nachfrage für Heizkörper erklären.
5. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, die den deutschen Markt für Zentralheizungsanlagen beeinflussen. Hierzu gehören: - die deutsche Wirtschaft - Bauaktivitäten - das Wetter - das Alter existierender Heizungsanlagen - Marketing - Gesetzgebung und Vorschriften - Programme staatlicher Beihilfen - Lokalpolitik - Energiepreise - wettbewerbsfähige Produkte
6. MSI prognostiziert, daß der deutsche Markt für Zentralheizungskessel 1999 und im Jahre 2000 abnehmen wird, daß die Nachfrage dann aber durch Fristen der 1. BImSchV und durch den Aufschwung in der Bauindustrie wieder angeregt wird. Es wird prognostiziert, daß die Verkaufszahlen für Zentralheizungen bei 966 000 Anlagen im Jahre 2003 liegen werden. Hierbei werden Gasboiler weiterhin eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. Der Verkauf von Heizkörpern wird wahrscheinlich einem ähnlichen Trend folgen, obwohl von Wachstumsraten in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums erwartet wird, daß sie nicht so stark wie für Kessel sein werden. MSI-Prognosen zufolge wird die Nachfrage für Heizkörper im Jahre 2003 bei 10 Millionen Heizkörpern liegen.
7. Die Struktur der herstellenden Industrie für Zentralheizungsanlagen weist eine starke Präsenz großer deutscher Unternehmen auf. Im Gegensatz hierzu spielen internationale Hersteller auf dem Markt für Heizkörper für Zentralheizungen eine wichtige Rolle.
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Last updated by Duncan Nottage July 1999