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MS26221G

MSI DATA REPORT: BADAUSSTATTUNG, ACCESSOIRES & BADEZIMMERMÖBEL: DEUTSCHLAND (Bathroom Equipment & Accessories) : 08/2001

Overview

Unser Preis

Hier sind einige Gesellschaften von diesem Bericht : Bette, Burgbad, Aloys F. Dornbracht, Eisenwerke F.W. Düker, DURAVIT, EMCO Bad, Friedrick Grohe, HANSA Metallwerke, Hansgrohe, HEWI Heinrick Wilke, HOESCH Metall - und Kunststoffwerk, Hüppe, Ideal-Standard, Franz Kaldewei, KERAMAG, Kermi, Keuco, Kludi-Armaturen Scheffer, Koralle-Sanitärprodukte, Lido Duschabtrennungen, Optifit Jaka-Group, sam, Sanipa, Villeroy & Boch,

Inhalt
Zusammenfassung
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INHALT

1	Zusammenfassung	1
2	Einführung	3
2.1	Definitionen	3
2.2	Die deutsche Wirtschaft	4
2.3	Methodik	6
2.4	Wechselkurse	7
2.5	Abkürzungen	7
3	Markt gröSSe	8
3.1	Marktüberblick und Trends, 1996-2000	8
3.2	Die deutsche Baubranche	12
3.3	Marktsegmentierung	16
3.3.1	Überblick	16
3.3.2	Sanitärarmaturen	17
3.3.3	Bade- und Duschwannen	20
3.3.4	Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte	24
3.3.5	Badezimmermöbel	28
3.3.6	Duschabtrennungen	32
3.3.7	Badezimmeraccessoires	36
3.3.8	Whirlpools und andere Wellnessprodukte für das Bad	38
3.4	Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen	41
3.4.1	Prognose der Marktentwicklung	42
3.4.1.1	Überblick	42
3.4.1.2	Prognose der deutschen Bauaktivitäten, 2001?2005	44
3.4.1.3	Prognose der Marktsegmentierung	46
4	Kritische Erfolgsfaktoren	49
5	Vertrieb	51
5.1	Überblick	51
5.1.1	Sanitärarmaturen	55
5.1.2	Bade- und Duschwannen	55
5.1.3	Badezimmermöbel	56
5.1.4	Duschabtrennungen	57
5.1.5	Sanitärkeramik	58
5.1.6	Badezimmeraccessoires	58
5.1.7	Whirlpools und andere Wellnessprodukte für das Badezimmer	59
5.2	Industriestruktur des Vertriebs	59
5.2.1	Überblick	59
5.2.2	Profile von Vertriebsunternehmen	61
5.2.2.1	GC?Gruppe	61
5.2.2.2	Kohler	61
5.2.2.3	Schulte	62
5.2.2.4	Pinguin Haustechnik	63
5.2.2.5	Richter + Frenzel	64
6	INTERNATIONALER HANDEL	65
6.1	Importe	65
6.2	Überblick	65
6.3	Implikationen für Importeure	71
6.4	Exporte	72
6.5	Handelsüberschuss / Defizit	78
7	INDUSTRIESTRUKTUR	80
7.1	Überblick	80
7.2	Sanitärarmaturen und Duschen	81
7.3	Bade- und Duschwannen	81
7.3.1	Badezimmermöbel	82
7.3.2	Duschabtrennungen	83
7.3.3	Sanitärkeramik	83
7.3.4	Badezimmeraccessoires	83
7.3.5	Whirlpools und andere Wellnessprodukte für das Bad	83
7.4	Unternehmensprofile	84
7.4.1	Bette	84
7.4.2	burgbad	84
7.4.3	Aloys F. Dornbracht	85
7.4.4	Eisenwerke F. W. Düker	86
7.4.5	DURAVIT	87
7.4.6	EMCO Bad	88
7.4.7	Friedrich Grohe	88
7.4.8	HANSA Metallwerke	90
7.4.9	Hansgrohe	90
7.4.10	HEWI Heinrich Wilke	91
7.4.11	HOESCH Metall- und Kunststoffwerk	92
7.4.12	Hüppe	93
7.4.13	Ideal-Standard	93
7.4.14	Franz Kaldewei	94
7.4.15	KERAMAG	94
7.4.16	Kermi	95
7.4.17	Keuco	95
7.4.18	Kludi-Armaturen Scheffer	96
7.4.19	Koralle-Sanitärprodukte	96
7.4.20	Lido Duschabtrennungen	97
7.4.21	Optifit Jaka-Group	98
7.4.22	sam	98
7.4.23	Sanipa	99
7.4.24	Villeroy & Boch	99
8	MAGAZINE	102
9	Handelsverbände	103

Verzeichnis der Tabellen
1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1996-2001	6
2. Der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, 1996?2000	8
3. Der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, nach Endverbraucher, 1996?2000	10
4. Der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, nach Anwendung, 1996?2000	11
5. Der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, nach Anwendung und Endverbraucher, 1996?2000	12
6. Baufertigstellungen in Deutschland, nach Sektor, 1996?2000	14
7. Baugenehmigungen und Baufertigstellungen für Wohngebäude in Deutschland, 1996-2000	15
8. Baugenehmigungen für Wohngebäude in Deutschland, 1996?2000	15
9. Der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, nach Produktart, 1996?2000	17
10. Der deutsche Markt für Sanitärarmaturen, 1996?2000	18
11. Der deutsche Markt für Sanitärarmaturen, nach Endverbraucher, 1996?2000	19
12. Der deutsche Markt Sanitärarmaturen, nach Anwendung, 2000	20
13. Der deutsche Markt für Bade- und Duschwannen, 1996?2000	20
14. Der deutsche Markt für Badewannen, nach Produktart, 2000	22
15. Der deutsche Markt für Duschwannen, nach Produktart, 2000	23
16. Der deutsche Markt für Bade- und Duschwannen, nach Endverbraucher, 2000	23
17. Der deutsche Markt für Bade- und Duschwannen, nach Anwendung, 2000	24
18. Der deutsche Markt für Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte, 1996?2000	25
19. Der deutsche Markt für Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte, nach Produktart, 2000	27
20. Der deutsche Markt für Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte, nach Endverbraucher, 2000	27
21. Der deutsche Markt für Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte, nach Anwendung, 2000	28
22. Der deutsche Markt für Badezimmermöbel, 1996?2000	28
23. Der deutsche Markt für Badezimmermöbel, nach Materialart, 2000	30
24. Der deutsche Markt für furnierte Badezimmermöbel, nach Oberfläche, 2000	30
25. Der deutsche Markt für Badezimmermöbel, nach Endverbraucher, 2000	31
26. Der deutsche Markt für Badezimmermöbel, nach Anwendung, 2000	32
27. Der deutsche Markt für Duschabtrennungen, 1996?2000	33
28. Der deutsche Markt für Duschabtrennungen, nach Materialart, 1996-2000	34
29. Der deutsche Markt für Duschabtrennungen, nach Türsystem, 2000	35
30. Der deutsche Markt für Duschabtrennungen, nach Endverbraucher, 1996?2000	35
31. Der deutsche Markt für Duschabtrennungen, nach Anwendung, 2000	36
32. Der deutsche Markt für Badezimmeraccessoires, 1996?2000	36
33. Der deutsche Markt für Badezimmeraccessoires, nach Endverbraucher, 1996?2000	38
34. Der deutsche Markt für Badezimmeraccessoires, nach Anwendung, 2000	38
35. Der deutsche Markt für Whirlpools und andere Wellnessprodukte, 1996?2000	39
36. Der deutsche Markt für Whirlpools und andere Wellnessprodukte, nach Endverbraucher, 2000	40
37. Der deutsche Markt für Whirlpools und andere Wellnessprodukte, nach Anwendung, 2000	41
38. Prognose des deutschen Markts für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, 2001-2005	43
39. Prognose der deutschen Baufertigstellungen, nach Sektor, 2001?2005	45
40. Prognose des deutschen Markts für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel, nach Produktart, 2001?2005	48
41. Vertrieb von Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbeln in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	55
42. Vertrieb von Sanitärarmaturen in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	55
43. Vertrieb von Bade- und Duschwannen in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	56
44. Vertrieb von Badezimmermöbeln in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	57
45. Vertrieb von Duschabtrennungen in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	57
46. Vertrieb von Sanitärkeramik in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	58
47. Vertrieb von Badezimmeraccessoires in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	59
48. Vertrieb von Whirlpools und anderen Wellnessprodukten in Deutschland, nach Vertriebsweg, 2000	59
49. Finanzieller Überblick von Pinguin Haustechnik, 1999 und 2000	64
50. Importe von Sanitärprodukten und Duschwannen nach Deutschland, 1996?2000	66
51. Menge der Importe von Sanitärprodukten und Duschwannen nach Deutschland, nach Materialart, 1996-2000	66
52. Menge der Importe von Sanitärprodukten und Duschwannen nach Deutschland, nach Kategorie, 1996-2000	68
53. Wert der Importe von Sanitärprodukten und Duschwannen nach Deutschland, nach Materialart, 1996-2000	69
54. Wert der Importe von Sanitärprodukten und Duschwannen nach Deutschland, nach Kategorie, 1996-2000	70
55. Exporte von Sanitärprodukten und Duschwannen aus Deutschland, 1996?2000	73
56. Menge der Exporte von Sanitärprodukten und Duschwannen aus Deutschland, nach Materialart, 1996-2000	74
57. Menge der Exporte von Sanitärprodukten und Duschwannen aus Deutschland, nach Kategorie, 1996-2000	75
58. Wert der Exporte von Sanitärprodukten und Duschwannen aus Deutschland, nach Materialart, 1996-2000	76
59. Wert der Exporte von Sanitärprodukten und Duschwannen aus Deutschland, nach Kategorie, 1996-2000	77
60. Deutscher Handelsüberschuss von Sanitärprodukten und Duschwannen, 1996?2000	78
61. Deutscher Handelsüberschuss (Defizit) von Sanitärprodukten und Duschwannen, nach Materialart, 1996-2000	79
62. Finanzieller Überblick von burgbad, 1996-1999	85
63. Umsatz von Aloys F. Dornbracht, 1996?2000	86
64. Finanzieller Überblick von Friedrich Grohe, 1996?1999	89
65. Finanzielle Daten von HOESCH Metall- & Kunststoffwerk, 1997?1999	92
66. Finanzieller Überblick von KERAMAG, 1996?2000	95
67. Finanzieller Überblick von Villeroy & Boch, 1996-2000	100
68. Umsatz von Villeroy & Boch, nach Unternehmensbereich, 1998-2000	101

Verzeichnis der Diagramme
1. Vertrieb von Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbeln in Deutschland	54

ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG Während für das Jahr 1997 noch ein Wachstum verzeichnet werden konnte, verringerte sich der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel zwischen 1997 und 2000 um 10 percent auf eine Summe von DM 5,71 Milliarden (€ 2,92 Milliarden) im Jahr 2000.

Der deutsche Markt für Sanitärarmaturen, das größte Segment dieses Marktes, verminderte sich zwischen 1997 und 2000 um insgesamt 14 percent. Im deutschen Markt für Bade- und Duschwannen wurde 1997 eine Steigerung um 4 percent auf DM 1,13 Milliarden (€ 0,58 Milliarden) verzeichnet. In den darauffolgenden Jahren wurden jedoch jährlich rückläufige Verkaufszahlen gemeldet.

MSI schätzt, dass der deutsche Markt für Sanitärkeramik und Mineralgussprodukte seit 1997 um 13 percent abnahm und auf eine Summe von DM 822 Millionen (€ 420 Millionen) fiel. Der Anteil der Mineralgussprodukte stieg in diesem Zeitraum, da er sich besonders im Objektgeschäft wachsender Beliebtheit erfreute. Während die Nachfrage nach Badezimmermöbeln zwischen 1996 und 1998 um 18 percent auf DM 811 Millionen (€ 414 Millionen) stieg, ließ sie in den folgenden zwei Jahren aufgrund der schwachen Baukonjunktur bedeutend nach. Für das Jahr 2000 wurde der Umsatz des deutschen Marktes für Badezimmermöbel auf DM 755 Millionen (€ 386 Millionen) geschätzt.

Der deutsche Markt für Duschabtrennungen konnte zwar 1997 noch ein positives Wachstum von 2 percent verzeichnen, verminderte sich aber zwischen 1997 und 2000 kontinuierlich. MSI schätzt, dass der Wert des deutschen Marktes für Duschabtrennungen im Jahr 2000 auf DM 681 Millionen (€ 348 Millionen) sank. MSI schätzt, dass der deutsche Markt für Badezimmeraccessoires seit 1997 um 9 percent gefallen ist und dass im Jahr 2000 Badezimmeraccessoires im Wert von etwa DM 411 Millionen (€ 210 Millionen) in Deutschland umgesetzt wurden. Die zunehmende Bedeutung von Baumärkten als Vertriebsweg für diese Produkte trug zum abnehmenden Wert dieses Marktes bedeutend bei.

Der deutsche Markt für Whirlpools und andere Wellnessprodukte fürs Bad verzeichnete während des Untersuchungszeitraums die stärksten Zuwachsraten im deutschen Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel. MSI schätzt, dass sich der Wert des deutschen Marktes für Whirlpools und andere Wellnessprodukte für das Bad im Untersuchungszeitraum von DM 122 Millionen (€ 65 Millionen) im Jahre 1996 auf DM 239 Millionen (€ 122 Millionen) im Jahr 2000 fast verdoppelte.

Die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Badausstattung bestimmen, sind unter anderen die folgenden: ·
die Bauaktivität ·
demographische Veränderungen ·
Modetrends ·
Umweltbewusstsein und Energiekosten

MSI prognostiziert, dass der deutsche Markt für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel 2001 und 2002 parallel zu der schwachen Konjunktur der deutschen Bauindustrie weiter abnehmen wird. Ab 2003 wird ein leichtes Wachstum erwartet, so dass sich der Umsatz des deutschen Marktes für Badausstattung, Accessoires und Badezimmermöbel zwischen 2002 und 2005 voraussichtlich um 5 percent erhöhen wird.

Der Vertrieb von Badausstattung ist durch die folgenden drei Distributionswege gekennzeichnet: ·

den klassischen Vertriebsweg ·
Baumärkte ·
andere branchenfremde Kanäle, zum Beispiel Möbelhäuser und/oder Küchenstudios

Die Bedeutung der einzelnen Vertriebswege ist im hohen Maße vom jeweiligen Produkt abhängig. Im Durchschnitt werden mengenmäßig 62 percent der Sanitärprodukte über den klassischen Vertriebsweg gehandelt, etwa 33 percent über Baumärkte und 5 percent über andere Vertriebswege. Wertmäßig ist der Anteil des klassischen Vertriebsweges höher anzusetzen.

Die deutsche Badausstattungsindustrie beschränkt sich auf eine relativ kleine Zahl etablierter Großunternehmen in den einzelnen Produktbereichen. Die Mehrzahl der führenden Firmen ist international tätig. Im Untersuchungszeitraum zeichnete sich ein wachsender Trend zur Zusammenarbeit von Unternehmen an, um Komplettbadlösungen aus einer Hand anbieten zu können

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Last updated by Amanda Porteous December 2001