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| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 3 |
| 2.1 | Définitions | 3 |
| 2.2 | Économie Française | 3 |
| 2.3 | Méthodologie | 8 |
| 2.4 | Taux de Change | 8 |
| 2.5 | Abréviations | 8 |
| 2.6 | Régions de France | 10 |
| 3 | TAILLE DU MARCHÉ | 11 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1996-2000 | 11 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 12 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 12 |
| 3.2.2 | Petits Éléments de Couverture | 13 |
| 3.2.3 | Couverture Métallique | 18 |
| 3.2.4 | Étanchéité-Toiture | 22 |
| 3.2.5 | Plaques Ondulées | 25 |
| 3.2.6 | Plaques d’Éclairement | 26 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Demande | 28 |
| 3.3.1 | Activité de Construction | 28 |
| 3.3.1.1 | Aperçu Général | 28 |
| 3.3.1.2 | Construction de Logements | 29 |
| 3.3.1.3 | Construction de Bâtiments Non-Résidentiels | 31 |
| 3.3.2 | Réglementation | 34 |
| 3.4 | Prévisions du Marché | 35 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 35 |
| 3.4.2 | Prévisions et Segmentation, 2001-2005 | 37 |
| 3.4.2.1 | Aperçu Général | 37 |
| 3.4.2.2 | Petits Éléments de Couverture | 38 |
| 3.4.2.3 | Couverture Métallique | 40 |
| 3.4.2.4 | Étanchéité-Toiture | 41 |
| 3.4.2.5 | Plaques Ondulées | 43 |
| 3.4.2.6 | Plaques d’Éclairement | 44 |
| 4 | FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS | 46 |
| 5 | ÉCHANGES INTERNATIONAUX | 49 |
| 5.1 | Importations | 49 |
| 5.1.1 | Aperçu Général | 49 |
| 5.1.2 | Implications pour les Importateurs | 51 |
| 5.2 | Exportations | 52 |
| 5.3 | Excédent/Déficit Commercial | 53 |
| 6 | DISTRIBUTION | 55 |
| 7 | STRUCTURE DE L’INDUSTRIE DE FABRICATION | 58 |
| 7.1 | Aperçu Général | 58 |
| 7.2 | Petits Éléments de Couverture | 58 |
| 7.2.1 | Aperçu Général | 58 |
| 7.2.2 | Profils des Sociétés | 60 |
| 7.2.2.1 | Eternit | 60 |
| 7.2.2.2 | Imerys | 61 |
| 7.2.2.3 | Société Industrielle de Tuiles | 63 |
| 7.2.2.3.1 | Aperçu Général | 63 |
| 7.2.2.3.2 | TBL-Guiraud Frères | 65 |
| 7.2.2.4 | Koramic Building Products (Consortium Koramic-Wienerberger) | 66 |
| 7.2.2.5 | Lafarge | 69 |
| 7.3 | Couverture Métallique | 72 |
| 7.3.1 | Aperçu Général | 72 |
| 7.3.2 | Profils des Sociétés | 73 |
| 7.3.2.1 | Usinor | 73 |
| 7.3.2.1.1 | Aperçu Général | 74 |
| 7.3.2.1.2 | Haironville | 76 |
| 7.3.2.1.3 | PAB (PAB-Produits Bâtiment de Sollac) | 77 |
| 7.3.2.1.4 | Ugine | 78 |
| 7.3.2.2 | Corus Building Systems | 79 |
| 7.3.2.3 | Tréfimétaux | 79 |
| 7.3.2.4 | Union Minière France (Vieille Montagne Zinc) | 82 |
| 7.4 | Étanchéité-Toiture | 83 |
| 7.4.1 | Aperçu Général | 83 |
| 7.4.2 | Profil des Sociétés | 84 |
| 7.4.2.1 | AXTER | 84 |
| 7.4.2.2 | Braas France | 85 |
| 7.4.2.3 | MEPLE | 86 |
| 7.4.2.4 | Sarnafil | 87 |
| 7.4.2.5 | Sika-Trocal SA | 88 |
| 7.4.2.6 | Siplast | 89 |
| 7.4.2.7 | Soprema | 90 |
| 7.5 | Plaques Ondulées et Plaques d’Éclairement | 91 |
| 7.5.1 | Aperçu Général | 91 |
| 7.5.2 | Profils des Sociétés | 92 |
| 7.5.2.1 | Groupe Onduline | 92 |
| 7.5.2.2 | Ondex | 94 |
| 8 | MAGAZINES | 96 |
| 9 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 97 |
Liste des Tableaux |
|
| 1. Indicateurs de l’Économie Française, 1996-2000 | 7 |
| 2. Marché Français des Matériaux de Couverture, 1996-2000 | 11 |
| 3. Marché Français des Matériaux de Couverture, par Type de Matériau, 1996-2000 | 13 |
| 4. Marché Français des Petits Éléments de Couverture, 1996-2000 | 14 |
| 5. Marché Français des Petits Éléments de Couverture, par Type de Matériau, 1996-2000 | 15 |
| 6. Marché Français des Tuiles en Terre Cuite, par Type, 1998 | 16 |
| 7. Marché Français de la Couverture Métallique, 1996-2000 | 19 |
| 8. Marché Français de la Couverture Métallique, par Type de Matériau, 1996-2000 | 20 |
| 9. Marché Français de l’Étanchéité-Toiture, 1996-2000 | 22 |
| 10. Marché Français de l’Étanchéité-Toiture, par Type de Matériau, 1996-2000 | 23 |
| 11. Marché Français des Plaques Ondulées, 1996-2000 | 26 |
| 12. Marché Français des Plaques d’Éclairement, 1996-2000 | 27 |
| 13. Production Totale de Bâtiments en France, par Secteur, 1996-2000 | 29 |
| 14. Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 1996-2000 | 30 |
| 15. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1996-2000 | 31 |
| 16. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 1996-2000 | 33 |
| 17. Prévisions du Marché Français des Matériaux de Couverture, 2001-2005 | 35 |
| 18. Prévisions de la Production Totale de Bâtiments en France, par Secteur, 2001-2005 | 36 |
| 19. Prévisions du Marché Français des Matériaux de Couverture, par Type de Matériau, 2001-2005 | 37 |
| 20. Prévisions du Marché Français des Petits Éléments de Couverture, 2001-2005 | 38 |
| 21. Prévisions du Marché Français des Petits Éléments de Couverture, par Type de Matériau, 2001-2005 | 39 |
| 22. Prévisions du Marché Français de la Couverture Métallique, 2001-2005 | 40 |
| 23. Prévisions du Marché Français de la Couverture Métallique, par Type de Matériau, 2001-2005 | 41 |
| 24. Prévisions du Marché Français de l’Étanchéité-Toiture, 2001-2005 | 42 |
| 25. Prévisions du Marché Français de l’Étanchéité-Toiture, par Type de Matériau, 2001-2005 | 43 |
| 26. Prévisions du Marché Français des Plaques Ondulées, 2001-2005 | 44 |
| 27. Prévisions du Marché Français des Plaques d’Éclairement, 2001-2005 | 45 |
| 28. Importations Françaises de Matériaux de Couverture, 1995-1999 | 49 |
| 29. Importations Françaises de Matériaux de Couverture, par Type de Matériau, 1995-1999 | 50 |
| 30. Exportations Françaises de Matériaux de Couverture, 1995-1999 | 52 |
| 31. Exportations Françaises de Matériaux de Couverture, par Type de Matériau, 1995-1999 | 53 |
| 32. Excédent (Déficit) Commercial Français des Matériaux de Couverture, par Type de Matériau, 1995-1999 | 54 |
| 33. Distribution des Matériaux de Couverture en France, par Type de Matériau et par Réseau de Distribution, 1999 | 56 |
| 34. Parts de Marché dans le Secteur des Tuiles en Terre Cuite en France, par Société, 1999 | 59 |
| 35. Données Financières de Eternit, 1995-1999 | 61 |
| 36. Données Financières de la Branche Matériaux de Construction de Imerys, 1997-1999 | 62 |
| 37. Chiffre d’Affaires de la Branche Matériaux de Construction de Imerys, par Division, 1999 | 63 |
| 38. Chiffre d’Affaires, Production Annuelle et Nombre d’Employés des Filiales de Société Industrielle de Tuiles, 1997 | 64 |
| 39. Données Financières Consolidées de Koramic Building Products, 1995-1999 | 66 |
| 40. Chiffre d’Affaires de Koramic Building Products pour les Matériaux de Construction, par Activité, 1999 | 67 |
| 41. Chiffre d’Affaires de Koramic Building Products, par Zone Géographique, 1999 | 69 |
| 42. Données Financières de Lafarge, 1995-1999 | 70 |
| 43. Chiffre d’Affaires de Lafarge, par Branche, 1999 | 71 |
| 44. Chiffre d’Affaires de la Branche Toiture de Lafarge, par Produit/Zone, 1999 | 71 |
| 45. Parts de Marché dans le Secteur de la Couverture en Acier en France, par Société, 1999 | 72 |
| 46. Parts de Marché dans le Secteur de la Couverture en Zinc en France, par Société, 1999 | 73 |
| 47. Données Financières Consolidées de Usinor, 1997-1999 | 74 |
| 48. Chiffre d’Affaires Consolidé de Usinor, par Activité, 1999 | 75 |
| 49. Données Financières de Haironville, 1995-1999 | 77 |
| 50. Données Financières de Tréfimétaux, 1995-1999 | 80 |
| 51. Chiffre d’Affaires de Tréfimétaux, par Secteur d’Activité, 1999 | 81 |
| 52. Chiffre d’Affaires de Tréfimétaux, par Marché Géographique, 1999 | 81 |
| 53. Données Financières de Union Minière France, 1995-1999 | 82 |
| 54. Parts de Marché dans le Secteur des Membranes Bitumineuses en France, par Société, 1999 | 83 |
| 55. Parts de Marché dans le Secteur des Membranes Synthétiques en France, par Société, 1999 | 84 |
| 56. Données Financières de Braas France, 1994-1998 | 86 |
| 57. Données Financières de MEPLE, 1994-1998 | 87 |
| 58. Données Financières de Sarnafil, 1995-1999 | 88 |
| 59. Données Financières de Sika-Trocal, 1997 et 1998 | 89 |
| 60. Données Financières de Siplast, 1995-1999 | 90 |
| 61. Données Financières de Soprema, 1994-1998 | 91 |
| 62. Données Financières Consolidées de Groupe Onduline, 1995-1999 | 93 |
| 63. Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Onduline, par Zone Géographique, 1999 | 93 |
| 64. Données Financières de Ondex, 1994-1998 | 95 |
Liste des Diagrammes |
|
| 1. Carte de France, par Région | 10 |
Après une hausse de 2 percent en 1998, le marché français des matériaux de couverture a augmenté de 7 percent en 1999 pour atteindre 132,1 millions de m². Selon MSI, cette hausse s'explique par une reprise de l'activité dans les différents secteurs de la construction. Par ailleurs, MSI anticipe une hausse de 14 percent du marché français des matériaux de couverture en surface couverte en 2000. Cette hausse fait suite aux dégâts causés par la tempête de décembre 1999.
En 2000, les petits éléments de couverture représenteront la majeure partie du marché des matériaux de couverture en surface couverte avec 49 percent du total des ventes. Au cours de la période étudiée, les matériaux naturels tels que les tuiles en terre cuite et les ardoises naturelles ont renforcé leurs positions au détriment des tuiles béton et des ardoises fibres ciment.
La couverture métallique est le second secteur le plus important du marché de la couverture de toits en France avec une part de marché estimée à 21 percent en 2000. L'acier représente la majeure partie des ventes de couverture métallique avec une surface couverte de 26,6 millions de m² en 2000.
Les membranes bitumineuses représentent la plus importante proportion du marché de d'étanchéité-toiture, avec 76 percent de la surface couverte par les produits d'étanchéité-toiture en 2000. L'importance relative des membranes synthétiques a augmenté au cours de la période étudiée, principalement au détriment des membranes bitumineuses. La surface de toits couverte par l'asphalte a diminué de 5 percent en 1999 pour se stabiliser en 2000.
MSI anticipe une hausse des ventes de plaques ondulées de 16 percent en 2000 avec une surface couverte de 18,3 millions de m². Au cours de la même année, la demande pour les plaques d'éclairement progressera de 20 percent, reflétant une hausse du volume moyen installé sur les bâtiments résidentiels.
Le niveau d'activité de la construction de logements et de bâtiments est le principal facteur affectant la demande de matériaux de couverture en France. Le redressement du marché du bâtiment dans son ensemble depuis 1998 a bénéficié de façon significative au marché de la couverture de toits entre 1998 et 2000.
Selon les prévisions MSI, le marché français des matériaux de couverture déclinera de 11 percent en 2001. Cette baisse correspond, en fait, à un retour à la normale suite au fort développement du marché causé par la tempête de décembre 1999. La demande de matériaux de couverture progressera sensiblement en 2002 pour décliner jusqu'en 2004. A compter de 2005, la demande de matériaux de couverture de toits devrait enregistrer une légère hausse de 1 percent.
La balance française de matériaux de couverture en volume est restée excédentaire entre 1995 et 1999. Néanmoins, l'excédent a baissé de 70 percent au cours de la période étudiée. Ceci s'explique principalement par le niveau croissant d'importations d'ardoises naturelles.
L'industrie de matériaux de couverture en France est extrêmement concentrée avec un petit nombre d'entreprises opérant sur chaque secteur du marché. Au cours de la période étudiée, la concurrence au sein de chaque secteur du marché s'est intensifiée et a conduit à une importante restructuration de l'industrie.
Texte © 2000 MSI
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